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尹吉梅:鋼市步入快速下跌通道機,2012
北京發布日期：[2012-05-10]
dbzz.net五一節后開市，鋼市整體延續4月中旬開始的降勢，開始了新一波的探底走勢，部分地區的部分品種已逼近今2月中旬的本年最低點。目前商家對后市的判斷出現了略有分歧，其對5月中旬以后的市場看好拉漲者明顯增多，積極開始抄底準備，同時也有部分廠商對后期信心不足，觀望謹慎為主。面對供應量不減，需求遲遲不放量，大面積廠商面臨虧損，后期市場機會何在?期待中的抄底反彈機會有沒有?后期市場何去何從?一、目前市場與2月中旬市場基本面對比：基本在有可能再創新低的關鍵時候，商家更多的要理性分析目前的基本面與2月中旬的基本面的對比。成本方面：進入4月份以后，鋼廠虧損狀況有所緩解，鋼企盈利空間增加。而2月份鋼廠仍處在大面積嚴重虧損狀態。以唐山鋼坯基本制造成本與現價來比較，2月中旬，鋼坯成本為3750元左右，與價格倒掛50-100元，而目前成本略低于3700元市場價格。供應方面：2012年2月下旬全國粗鋼日均產量為167.85萬噸，4月全月全國粗鋼日均產量為202.58萬噸創歷史新高;需求方面：2月份未春節剛剛過后，面對需求復蘇預期，廠商備貨積極，相對5月份而言，6-7月是傳統淡季，需求萎縮。整體來說，目前基本面較2月中旬來說壓力明顯，其價位跌破上次低點的可能性較大。二、成品再次下探，鋼廠經營再受考驗，原料壓價積極進行，成本平臺慢步下移不可避免。5月初，北方主導鋼廠現價鋼坯基本制造成本為3600-3700元左右，鋼廠經營面臨考驗。后期外礦壓降有基礎，降幅值得期待，二季度三大礦山外礦資源將明顯增加(1季度三大礦山受季風影響生產和銷售量均有所限制)。預計下一波鋼坯成本有望在3500-3600元左右調整。自4月中旬以來，在成品的連續下探中，原料也出現了不同程度的下探，但相比成品而言，外礦的降幅和降勢顯得異樣的堅挺。分析原因，有以下幾點:首先，主導礦山通過控制招標及指數節奏，有意挺市。上漲期或平穩期，以兩拓為首的招標價格不斷，助長升勢。但在下降過程中，兩拓銷聲匿跡，只有VALE零星招標，對市場主導力校普氏指數雖在業內已作為每日價格指標的一項重要參照，但明顯有失公正，多傾向于礦山方，如4月27日實際市場在下跌，普氏逆市上調1.25美金/干噸，難免有人為抬升4月普氏均價之嫌，如此“遇漲則漲，遇降不降”舉動，漸失人心。其次，貿易商角度，進入本年度，無論大小貿易商，可操作空間明顯縮水，手中貨源普遍較少，市場流通性驟減，除招標價外，又無太多成交價格來指導市常尚且目前港口現貨均處于虧損狀態，低價惜售，買方壓價困難。再次，從目前全國高爐高開工率來看，對礦石剛性需求，決定了礦石壓價困難，跌幅局限于較小范圍之內。對于后期市場，內粉配比在進一步提高，而成品的連續下探使鋼廠利潤空間再受挑戰，外礦需求放量有限。目前，國內礦市場價格已創下2011年以來最低點，唐山鋼企主流采購價1170元/噸(承兌含稅干基到廠)，選廠因無利潤甚或虧損停產面積增大，選廠及貿易商操作大大減少，主體礦山因利潤相對豐厚，尚能正常生產;鋼企庫存多維持15-20天，繼續壓價采購;內外礦差價自12年3月下旬之后扭轉其倒掛局面，現外礦高于內礦20元左右。從國內礦山成本看，各地區主流成本多保持在400-600元/噸不等(后期新開采的礦山成本偏高)，尚有壓縮空間，但較外礦空間上相對有限，同時隨著鋼廠提高內礦配比的情況下，內礦的需求量也將有所增加。三、對于市場階段性運行來說，經過4月中旬及5月初的連續下挫后，貿易商整體虧損，期待階段性補庫行情，挺市意愿比較強。將對市場形成階段性的支撐。而對于后期更多的要依靠，內部供需的匹配和補充能力，尤其是需要需求的逐日放量和供應的適度控制。而經過3-4月份的需求試探，今年的需求減量相對悲觀，尤其是預期相對較好的東北、華北以及西南、西北均沒有出現樂觀的場景。此外，由于前景不明、缺乏利差空間，今年的中間投機需求更是全面隱退，終端需求的謹慎加上中間需求的缺位，造成了市場上旺季不旺，出貨艱難，市場庫存消減緩慢，雖說進入4月下旬后，市場庫存出現了難得的續降，而根本的原因還是貿易商為規避風險有意識的主動減倉，后期商家要多關注，鋼廠庫存的跡象，廠家要避免為回籠資金競相壓價，無序競爭而出現的階段性殺跌的風險。另外，從今年需求市場來說，仍存在區域和品種的差異，其中板帶相對較好，主要需求支撐來自房屋裝修尤其是防盜門等相關的品種，同時西南尤其是貴州等地的需求相對比較強勁。而華東和華南整體弱勢，不容樂觀。當然對于整個5月份市場來說，更多還要考慮南方雨季對需求市場節奏的影響。農歷3月滬終端采購量較去年農歷2月環比回落4.97％，從下游真實需求而言，下降并不算十分明顯，但今年需求的一個特點，就是終端用戶普遍壓低庫存或隨用隨買，完全不做囤貨考慮;4，5月份是國內外宏觀經濟及政策變化的敏感期，大宗商品走向將階段性有所明朗。國外將引來三潮：議息潮、大選潮和債務集中到期潮，其中受全球經濟低迷影響，世界多個發達國家和新興市場國家的央行本周“扎堆”議息，或掀起一輪降息潮。5月份國際環境變化異常復雜，多空集中釋放，不確定因素明顯增強，歐債危機升級，石油及大宗商品價格下跌趨勢相對明朗，價格回落預期明顯，整體對鋼價形成一定的壓力。總體來看，自4月中旬以來的這一波跌勢整體不容樂觀，跌破2月中旬的低點的可能性較大。價格不斷下挫風險進一步增加。其下探的幅度和調整的節奏，在面對旺季不旺，淡季不淡抑制下，更多的要關注產能的控制和政策利好的支持對商家心態的影響。期待經過5月初的加速下跌能給商家階段性的機會，同時提醒商家操作不可過于激進，商家要謹防陰跌風險。具體價格來說，鋼坯方坯150*150(Q195-Q235)首次支撐位在3600-3650元左右，若無供應量減少配合，繼續陰跌不容忽視。
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