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煤炭板塊二季度料將回暖,2012
上海發布日期：[2012-05-11]
dbzz.net【東北制造網冶金】

    隨著國內經濟開始筑底，券商判斷二季度煤炭板塊將受到宏觀政策預期與基本面雙重推動，初現回暖跡象。尤其是其中的無煙煤個股，值得重點關注。

    山西證券發布的報告表示：

    近期歐債危機的演進及美國數據的不理想給大宗商品價格帶來了負面影響，上周紐約國際油價跌破100美元/噸，澳大利亞紐卡斯爾煤炭價格也跌破了100美元/噸。

    國內的情況要好得多，我們在之前的報告中認為二季度煤炭行業的需求環比會好轉，近期公布的4月份采購經理人指數(PMI)為53.3%，連續5個月好轉，鋼鐵旬日均產量突破了去年7月份的高點，四月份維持在200萬噸/日左右，隨著新開工項目的增加，鋼鐵庫存也在下降中。

    在需求好轉的同時，我們也看到煤炭的港口庫存、電廠的庫存水平都較高，且海運費連續六周下跌，需求恢復的基礎還有待夯實。我們在二季度報告中認為煤炭股的投資邏輯從年初單純的政策預期轉變為“政策預期+業績預期+注入預期”，并看好二季度煤炭行業表現。從四月初至上周末煤炭行業已累計上漲16.31%，同期滬深300指數上漲10.63%，煤炭行業顯著跑贏大盤，我們需要關注需求的進一步確認以及政策的調整。

    我們認為煤炭板塊仍可為，短期警惕調整風險，后續板塊表現將隨政策微調空間、流動性預期及供需環境改善預期而變。建議關注：蘭花科創、永泰能源、中國神華、潞安環能、大有能源、盤江股份、陽泉煤業等個股。

    無煙煤的情況尤其受到券商追捧。高華證券發布的報告表示：近期秦皇島港和重點電廠煤炭庫存均顯著回升，海運費則持續回落，我們認為后期動力煤價仍有下行風險。焦煤方面，我們跟蹤的日均粗鋼產量四月中旬小幅回落，鋼鐵價格近期也持續回落，因此我們認為近期國內焦煤價格也缺乏足夠的上漲動力。另外，近期無煙煤下游尿素和甲醇價格在持續回升，將對無煙煤價格形成支撐。首選股：蘭花科創(無煙煤領域的首選股，近期尿素價格持續走強支撐公司業績)，山煤國際(2012-2014年凈利潤復合增速50%，母公司也存在進一步的資產注入空間)，冀中能源(估值具有相對優勢，將繼續推動收購母公司煤炭資源)，潞安環能、盤江股份、平莊能源仍位于我們的買入名單。

    東海證券發布的報告也表達了類似觀點。報告認為：2012年4月5日至4月27日，申萬煤炭開采板塊漲幅為13.61%，上月建議關注的陽泉煤業和蘭花科創分別上漲了14.97%和5.85%，相對板塊收益率為1.36%和-7.76%。我們繼續看好無煙煤板塊，主要原因有煤炭下游需求有所回暖，從產地價格和進口方面來看，預計二季度無煙煤生產企業業績可能好于其他煤種；一季度無煙煤企業業績增長穩健，股價漲幅不大，估值相對焦煤和動力煤企業仍然偏低；無煙煤的稀缺性決定了它的長期投資價值。我們繼續推薦無煙煤的生產企業陽泉煤業和蘭花科創。
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