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  • 當前鋼市走向大勢談 ,2012
  • 上海 發布日期：[2012-06-18]
  • dbzz.net【東北制造網冶金】

        進入6月以后，鋼價初步顯露企穩跡象，但是由于國內外宏觀形勢極度不穩，各類利好利空消息不斷出現，整個市場預期極度不穩定，有的覺得鋼價在高庫存低需求的情況下還將下跌，有的卻預期下半年由于政府刺激政策將顯效，鋼價有上行動力，筆者結合目前市場關心的幾件重大事件，為大家做些簡要的分析，相信能由點到面，對把握當前的鋼市走向有一定的幫助。

        國際形勢：希臘再次引爆歐債危機

        在17日的選舉前，希臘各政黨仍在以積極協調的態度發表主張，顯示出“退出歐元”風險下較為理性的心態。泛希臘社會主義運動（泛希社運）領導人韋尼澤洛斯在選舉前說，他主張希臘各政黨在6月17日大選后組成一個民族團結政府，以便和國際債權人重新談判救援協議中的某些條款，減輕希臘面臨的壓力，確保該國留在歐元區之內。

        韋尼澤洛斯建議民族團結政府執政到2014年，并要求國際債權人把希臘財政調整的期限從2014年延長到2017年。該方案還包括就結構改革、稅收改革以及投資和增長計劃重新與債權人進行談判。

        韋尼澤洛斯說，他已把主張提交給了其他主要政黨，其中包括在5月6日議會選舉中得票居第一位的新民主黨和居第二位的左派政黨聯盟。在這次選舉中，2009年10月上臺執政的泛希社運得票率居第三位。

        在今年5月6日的議會選舉中，支持和反對緊縮措施的黨派勢均力敵，多輪組閣談判失敗，希臘不得不舉行第二輪議會選舉。目前，左派政黨聯盟主張廢除救援協議，新民主黨、泛希社運和民主左派黨則主張重新談判救援協議中的某些條款。

        自5月上旬希臘反緊縮政策的左派政黨聯盟在議會選舉中勢力明顯上升、聯合政府組閣流產以來，國際社會對希臘可能退出歐元區的擔憂日益加重。不過，希臘能否留在歐元區首先取決于希臘的民意基矗希臘民眾普遍認為，該國退出歐元區后的境況可能比留在歐元區內實施緊縮和結構性改革更加糟糕。

        隨著希臘退出歐元區風險增加，希臘民眾希望留在歐元區的比例上升趨勢明顯。希臘民調機構5月26日公布的最新結果顯示，80％以上的希臘民眾希望留在歐元區，高于第一輪大選之前的70％左右。此外，60％以上的希臘民眾稱，為了留在歐元區愿意接受適度的緊縮和結構性改革。

        有跡象表明，歐元區和德國在希臘問題上的政策已經開始有所松動。德國總理默克爾近日接受媒體采訪時表示，“歐洲需要向希臘提供增長、就業等方面的支持，因為希臘人民正經歷著極其艱難的時期。”歐元集團主席容克日前表示，只要希臘政府堅決執行救助協議，國際救助機構可能考慮放寬減債、減赤等目標的期限。有的領導人還表示，可從歐盟的預算和歐洲投資銀行中拿出一些資金幫助希臘刺激經濟增長。

        不過，德國不會在救助條款上作出重大讓步，因為在此問題上妥協等于給正在接受救助的葡萄牙、愛爾蘭民眾和政黨釋放一個錯誤信號：只要債務國執政黨對歐盟政策強硬，民眾就可以“少受苦”。沃爾夫認為，德國的策略是讓希臘執政黨繼續實施緊縮措施和結構性改革，以此換取經濟刺激援助和更為寬松的減債、減赤目標，而這些對想留在歐元區的希臘民眾來說并非不可接受。

        目前，歐元危機的經濟壓力中心已經由希臘轉移到西班牙。西班牙的總失業率現已接近25%，比希臘還高2個百分點左右；該國25歲以下人口的失業率更是超過50%。西班牙、希臘等國失業率長期居高不下的部分原因就在于其優厚的失業福利，而這種高福利自然助長了其財政赤字。無論如何看待這種政策，事實就在于，實行這種政策的國家很難和德國在同一個貨幣聯盟中共存。

        在目前這樣的疲軟的經濟形勢下，如何解決希臘危機確實考驗歐元區領導人的經濟和政治智慧，已經實行的緊縮政策對經濟復蘇遲遲不見效，民眾要求放松經濟管制的呼聲日漸增強，在這樣的預期下，國內對外出口在下半年將出現見底回升，但目前這幾個月出口還將漸次下滑，倒逼國內出臺出口一攬子退稅調整政策來加強出口刺激，減緩經濟下滑壓力。

        國內形勢：“公開信”揭開鋼貿行業資金黑洞

        最近，不斷有鋼鐵貿易企業跑路的消息曝光，從具體的企業規模看，已經從千萬級的中型鋼貿企業轉向資產上億的大型鋼貿企業，這再次引發了對于鋼貿業全行業資金緊張的猜測。而就在6月6日，一封由上海鋼鐵服務業行業協會和福建省周寧縣上海商會共同發出的《致商業銀行的一封公開信》，不僅全面公開了鋼貿行業資金鏈的危機，而且被認為意向銀行施壓，以放松對于鋼貿商的貸款限制。但是從筆者對此公開信的詳細研讀和對行業的實際情況了解，其中揭開了鋼貿行業資金黑洞的成因和目前的緊迫形勢。

        公開信的內容顯示：去年1月至11月上海工業企業利息支出141.71億元，比上年增加32.6%。去年上海鋼貿行業向銀行共融資1600億的規模、按平均15%的融資成本計算，每年僅融資成本鋼貿企業就要付出近250億元。在這一過程中，銀行取得了豐厚的回報，但擔保公司和鋼貿市場卻承擔了百分之百的融資風險，而收益卻不足銀行的十分之一，銀行應該讓利擔保公司和市常

        由于鋼貿行業是一個資金緊密和強調規模型的行業，資金規模往往比較大，在融資成本居高不下的情況下，如果銀行突然緊縮貸款比例，一些企業將無法周轉。據周寧上海鋼貿行業初步統計，從今年年初到6月初鋼貿企業融資規模大幅收縮了23%以上。

        問題在這里，為什么以前沒有發公開信，就在當前這個時間節點上發出這樣一封公開信？根據筆者對鋼貿行業的了解，10年前的鋼貿行業基本處于“小，散，亂”的局面，鋼貿行業主要處于彌補鋼廠市場空缺，起到鋼廠和下游用戶之間潤滑劑的作用，但是隨后由于國內重工業化的加速，鋼鐵貿易量的急劇增加促使鋼貿行業加速乃至過度膨脹，這其中資金和資本的推動作用不可忽視，但是鋼貿企業依靠批零差價獲利，靠囤貨賭漲的貿易模式卻一直沒有得到根本改變，依靠挾板捆綁成航空母艦在市場行情順風順水的時段固然毫無問題，但是市場形勢一旦逆轉，市場風險就不可避免發生，特別是從去年開始，鋼價在內憂外患下持續下跌，可以說在全行業乃至全產業鏈都在“裸泳”的情況下，鋼貿企業的困境被凸顯乃至放大，從原來的“市場的蓄水池”直接成為目前人人共討的“過街老鼠”，這其中難道沒有行業主管部門和銀行的責任嗎？

        “產業升級”的口號已經喊了很多年，但是目前鋼貿企業所遇到的現實情況其實是對過去幾年過度膨脹作出的自我修正，前幾年銀行支持，貿易商基本采勸七個鍋八個蓋”的快速發展模式，但是目前資金緊張，從“七個鍋八個蓋”一下到“七個鍋四個蓋”，原本被與時俱進掩蓋的一系列矛盾集中爆發，直接的影響就是跑路現象增多，其實這和房價跌幅超過首付后，直接停還房貸一樣，只是一種市場行為，但是相信沒有誰會輕易放棄自己經營的事業，除非是萬不得已。主要是由于前期膨脹過快，資金杠桿運用過大，資金負債率過大，一旦高時間運行于虧損狀態，資金鏈必然斷裂。

        出路在哪里？就目前的現實情況看，再從鋼廠訂貨，銷售給下游用戶，賺取批零差價的貿易模式已經沒有出路，為今之計，只有象房地產學習，采用項目制的形式，貿易商和鋼廠成立銷售公司，共同參股，利益共享，將貿易商的市場靈活操作和鋼廠穩定的貨源相結合，另一條出路是利用目前歐元區的經濟不穩，匯率大幅下降，加大對鋼鐵進口的關注，適時進口有競爭力的產品，利用好國家目前加大進口的機遇。

        下半年鋼市機遇分析

        從目前的國際國內形勢分析，基本處于危機和機遇并存的階段，國外雖然歐債危機持續發酵，但是美國經濟有復蘇跡象，一旦QE3啟動，大宗商品價格將再次回升，所以目前鋼材生產成本處于低位的現狀不可能維持很長時間，對于這一點必須有清醒的認識。因為資源性的商品處于不可再生的狀態，一旦價格出現反彈，受抑制的需求將報復性反彈。

        對于國內經濟形勢，目前處于一個“調結構”的階段，但是不論主動還是被動，此輪結構調整已近一年半的時間，從時間上看也該出現階段性結論了，其次，經濟和政治密不可分，根據筆者的理解，目前的一系列政策的預調微調都是為了確保下半年召開的18大平穩順利，一旦出現明顯的經濟疲軟，不排除更大力度的經濟刺激政策出臺，另外，下半年的資金面肯定是比上半年寬松，由此，在“穩增長”的政策宗旨下，一系列項目的啟動必然將拉動鋼材消費，國內鋼材消費止跌企穩甚至出現強力反彈的局面也是有可能的。
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