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  • 鋼鐵“傷風”礦石“感冒” 與暴,2012
  • 上海 發布日期：[2012-07-14]
  • dbzz.net【東北制造網冶金】

        希臘大選結果出爐后，商品市場都稍松一口氣。再加上對美國QE3的推出預期，金屬行業看到了新希望。有券商開始力推與黃金等貴金屬相關的標的，也有人看好所有基本金屬。“接下來錢比貨多，不漲放哪兒?”有市場人士這樣評價。

        只有鋼材市場還是一幅戰戰兢兢、進退維谷的樣子。在各種評述分析中，“可能形成一定利好”已經是相當樂觀的表述。更多分析直言“受基本面限制，高溫天氣又即將來臨，開工減少，供需矛盾難以緩解”。

        盡管鋼鐵行業開始萎縮，礦山仍然在獲取高額利潤。業內人士稱，這種情況不可持續，未來礦價相對下跌是肯定的。

        央企意外減產

        “國有的大鋼廠都開始計劃減產了。”江明對記者感嘆。他剛剛完成了一次對鋼廠的巡回拜訪，臉上的疲憊還看得出來。

        江明的履歷顯示出他的工作范圍都在一條產業鏈上：一開始在中國南方某大型國有鋼企銷售部門負責鋼材銷售，幾年后，鋼廠開始重點發展海外資源，其中一站是去印度考察并建立鐵礦石部門。在經過層層篩選后，他被委任負責這家大鋼企的印度礦采購工作。數年之后，他跳槽到了一家印度礦山，成為中國區總代表，回到國內。

        他的國企出身讓他深知國企擔負的遠不止經濟任務。

        “現在這個敏感節點，國企一般不會減產，這關系到經濟數據是否好看。”他驚訝地表示，“但這次我去實地走，發現連央企都在減，可見日子不好過到什么地步。”

        統計數據印證了他的話。根據記者獲得的中鋼協數據，今年5月下旬，77家大中型鋼企粗鋼日產量環比下降3.9%。其中，減產幅度最大的是辛集奧森和東北特鋼，分別達到了60%和50%。而江明曾經服務的大國企也減產了約6%。

        與減產相對應的是鋼材價格5月份以來累計下跌了200元/噸，將近10%。鋼貿商們要么面臨資金鏈斷裂風險，陷入無法按時還貸的困境中;要么有資金也不敢出手，處于長久觀望。近期，寶鋼，武鋼，鞍鋼三大鋼企悉數下調七月出廠價格，已經提前營造出了需求淡季的氛圍。

        “我們做鋼材銷售的時候，利潤率為百分之二點六、二點七。雖然看上去不高，但鋼材以量取勝，乘以巨大的規模系數，鋼廠日子挺好過的。”江明說。若以2002年為起點，一噸螺紋鋼價格在2000多元，到2008年金融危機爆發前，上漲到了5300元/噸。加上大鋼廠的資金成本極低，中國鋼鐵產能因而迅速擴大，粗鋼產量從1億噸到5億噸，并在2010年突破了6億噸。

        那是中國鋼鐵工業發展的一段黃金時期，不僅國內鋼廠都在努力擴大規模，外資巨頭也千方百計希望能夠將觸角延伸進中國市常全球最大的鋼鐵生產企業安塞樂米塔爾，繞過多重障礙后，終于在2005年10月持有了湖南華菱鋼鐵集團30%的股權。

        但今時不同往日。據中國鋼鐵工業協會對重點大中型鋼鐵企業的統計，今年一季度，鋼鐵業的總利潤為負10.34億元，全行業虧損。再往前看，2011年，鞍鋼股份甚至爆出21.5億元的巨虧，行內“賺錢機器”寶鋼股份利潤也同比下降43%。

        民企競爭殘酷

        一般而言，國企并不被認為是市場效率的最優體現者，反而是管理體制靈活，三項費用低，歷史包袱小的民營企業被認為更有希望。

        可是在部分業內人士看來，民營鋼廠的日子也只不過是“看上去很美”而已。他們之間的競爭其實非常殘酷。

        “實際上民企靠的就是采購成本競爭。而他們的成本競爭本質上更多為賭行情。賭對了，就戰勝對手，賭錯了，利潤可能就全沒了。”一位業內人士說。

        以唐山地區一家年產量800萬噸以上的著名民營鋼企為例，該鋼企建立了一套非常專業的礦石采購模型，能夠實時計算出當前所需的礦石品類、采購數量與合理價位。礦商報價過去，最快2個小時就能回復是否成交。這種速度一般企業根本不敢想象。

        “去年他們看對了，出手又快，所以節省了不少成本。但是今年是不是也能看對?沒人知道。”民營鋼廠無法跟國企比資源，即便效率勝過國企，也無法在如今既定的產業格局中實現真正意義上的優勝劣汰。而民營鋼廠之間則起跑線相近，產品結構相似，在鋼鐵產能過剩的大環境中，大家的日子都難言輕松。

        在2011年，鋼鐵行業研究員曾經對國內代表性鋼企經營狀況進行過詳勁專業的分析。結果表明，要在如今的A股上市鋼企中尋找有價值的投資標的，焦點應該集中在民營企業上，因為他們才是市場效率的真正體現。報告中甚至用了一個標題：“靜候新王登基”。

        A股市場民營股東占控制地位的是南鋼股份。但與津西鋼鐵不同的是，它實現了盈利，可沒能保住增長，在2011年其凈利潤同比仍然下降64.6%。這也很好理解。對于強周期行業來說，體制并不能保證盈利的穩定，行業趨勢才更左右企業的前景。

        外資則已經坐不住了。就在近期，安塞樂米塔爾宣布，在進行一系列期權式的股權置換后，將逐步向華菱集團賣出大部分所持有的華菱鋼鐵股份，將更多資源分配在與華菱合資的汽車板廠上。

        “鋼鐵冶煉環節在中國的競爭太過激烈，我們認為沒必要一直擠獨木橋，應該換個思路。”安塞樂米塔爾中國區內部人士對記者解釋這次股權變動，“下游的汽車板項目應該更有希望。”

        有資深業內人士對本報記者表示，這其實可以看作安塞樂米塔爾逐步退出中國的第一步。“驟然全部退出，阻力太大。股權先置換進汽車板廠，等于金蟬脫殼。”該人士認為。

        礦石變成“雞肋”

        鋼鐵“傷風”，礦石必然“感冒”。

        4月底傳統開工旺季還沒完全過去，鐵礦石價格就開始下跌，迄今跌幅將近10%。從另一個角度看，根據礦石指數機構TSI的數據，目前62%的鐵礦石到岸價在135美元/噸。而在4月份，最高價格也只不過比現在多了19美金。這跟去年同期的178美元/噸不可同日而語。

        很多礦商此輪行情估計失誤。原本市場看上去的確大有機會，因為從去年下半年開始，各鋼廠的新建產能都陸續開始投產，業內感覺“新高爐到處都豎起來了”，相對應的礦石消化量應該更多才對。

        但全球經濟的低迷、預期的不穩定、下游需求的疲弱讓鋼廠在排產時顧慮重重，礦石一直堅持按需采購，市場成交情況頗為“清淡”。回顧今年來幾次小的礦價上漲，是因為絕大多數鋼廠庫存已經消化到一定階段，不得不采購。對礦石貿易商來說，這是相當“雞肋”的行情。

        然而，在目前全球鐵礦石市場整體供不應求的形勢下，雖然經濟低迷，鋼鐵行業萎縮，處于上游的礦山依然可以獲得很好的利潤。印度礦山的成本之低雖然比不上澳礦，但大約為30—40美金/噸。而目前現貨市場上63.5%的印度粉礦離岸價格在120美元/噸。

        “但這種情況不可持續。上游利潤一直那么高，下游活不下去了。”江明認為，未來礦價相對下跌是肯定的。

        “礦石生意大概還有5年可以做吧。5年之后，中國鋼產量很難再有大的增長，新的供應又會逐步兌現，過去那個供不應求的時代就正式過去了。”他說，亊實上，自己已經開始考慮轉行。
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