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  • 多層面深度剖析鋼市現狀,2012
  • 上海 發布日期：[2012-09-07]
  • dbzz.net【東北制造網冶金】

       上游產業分析
       上游產業:鐵礦石、焦煤螺旋式下跌鋼價成本持續下降
       統計顯示,今年以來鋼材產業鏈上各品種價格跌幅都相當深,國產鐵礦石下跌34%,進口鐵礦石下跌45%,鋼坯下跌32%,螺紋鋼現貨下跌30%,螺紋鋼期貨下跌33%。整體看,炒作最厲害的進口鐵礦石跌幅最大。
       伴隨鐵礦石和焦煤價格螺旋式下跌,鋼材價格的成本底部正在逐漸下降。由于鐵礦石價格仍有下行空間,加上中小鋼廠減產意愿不足,鋼材市場仍將不得不承受巨大的壓力。
       此外,來自中國鋼鐵協會的報告也預計后期鐵礦石價格將繼續下行。這份報告表示,由于8月底中國鋼材價格指數已經跌到2009年的水平,而2009年全年中國平均進口鐵礦石到家價格為80美元/噸,相對于8月底中國進口鐵礦石到岸價格112.58美元/噸,仍有較大下降空間。
       截至8月末,進口鐵礦石港口庫存升至9818萬噸,環比增加44萬噸,連續第三個月環比上升;1-7月份,我國生鐵產量同比增加1209萬噸,而鐵礦石(原礦)產量同比增加9750萬噸,同比增長15.8%,完全能夠滿足全國生鐵產量增長需求。同時,進口鐵礦石仍同比多進口3542萬噸,同比增長9.1%。國內鐵礦石市場供大于求的態勢更加明顯。
       下游需求分析
       一、制造業收縮或加劇
       8月份,中國制造業PMI匯豐終值及官方數據均出現明顯下滑,并且,受出口活動影響較大的匯豐終值較官方數據下滑更為劇烈,表明受歐債危機等影響,外需滑坡不斷加劇,而國內投資、消費等政策也未有效拉動制造業回穩,預計短期制造業收縮或加劇,生產下滑、產成品庫存上升、成本要素上漲、盈利同比下降、就業更為嚴峻、融資艱難等困擾制造業及宏觀經濟發展的問題或仍將延續。
       從制造業各細分行業來看:
       1、家電行業:節能家電、小家電及廚衛電器補貼政策均“遇冷”,消費補貼對家電銷售的拉動并不明顯,相關主管部門或醞釀政策“加碼”。日前家電節能補貼細則已全部印發,企業準入門檻降低,后期節能補貼對家電市場拉動效果或有所體現,并將進一步引導企業產品結構調整。
       2、造船行業:上周國內外新接船舶訂單持續下滑,國內接單量較前一周僅增加1條,且仍以散貨船為主。因國際貿易放緩,鐵礦石、煤炭等需求下降,航運市場運力過剩短期難以扭轉,致使船企新訂單不斷減少,國內船企開工不足或停工者不斷增多、虧損加劇,后期更多低端產能將被擠出,船企技術轉型、兼并重組將加速。
       3、工程機械:1-7月份,工程機械行業出現銷量最低潮,行業整體利潤總額同比下降達20.3%,但出口增幅保持穩定。隨著各地投資增加、基礎建設不斷提速,后期工程機械銷售或緩慢回穩,不過,庫存量大、企業應收款過高、資金緊張、重大項目投資仍存不確定性等問題也為廠商經營帶來很大困難及風險。
       4、光伏產業:上半年,66家上市光伏企業存貨共計達450.87億元,同環比均出現數十億元增長。當前歐洲光伏反傾銷在即,市場憂慮將導致國內光伏企業大規模破產倒閉,或造成百萬人失業,短期產能過剩、需求萎靡、庫存高企等問題仍較為突出。
       綜上分析,短期制造業仍未觸底,或將加速收縮。
       二、房價漲幅放緩,土地市場升溫
       8月份,樓市調控預期不斷增強,加上之前房價過快上漲,均使市場購房意愿出現下降,樓市成交量明顯下滑,房企庫存壓力仍偏高,當月房價上漲受到部分抑制,百城住宅均價環比持續上漲,但漲幅明顯收窄,房價環比下跌城市數量也較上月增多。
       當月土地成交面積及土地出讓金均環比回升。樓市調控使地方政府土地收入明顯萎縮,地方在財政壓力下加快推地。雖房企拿地仍謹慎,但土地市場已現升溫,對于理順土地市場供求關系、鞏固樓市調控成果有積極作用。
       此外,房產稅擴圍仍需時日,但溫總理強調已建成保障房要加速入市,也有利于進一步鞏固樓市調控成果。
       三、基礎建設再提速,資金仍緊
       由于制造業加速收縮,基礎建設投資對“穩增長”的重要性再次凸顯。近日,國家城市軌道交通審批加速,發改委密集批準太原、蘭州、廣州、沈陽等十幾個城市的地鐵項目,軌道交通將掀起建設高潮。
       目前,全國各地基礎建設仍在加速,與周邊國家在基礎建設領域的合作也將加快,比如,中俄雙方在交通領域的合作將成亮點,中國西部至歐洲西部將加快公路、鐵路、能源管線等重大項目建設。
       不過,面對眾多投資,政府財政仍顯吃力。受財政壓力所迫,地方加快推地,并紛紛發行企業債以加快融資。國家電網、中國電力投資集團等再次發行融資票據。發改委表示,企業債發行將向重要產業項目傾斜,綠色通道類在建續建項目將即報即審、簡化程序、盡快發行,優先審批的項目包括保障性安居工程、重大交通、通訊、能源、原材料、水利、電網改造、潔凈煤發電、智能電網等。
       金秋送涼爽,大好時節里將有更多項目加速趕工期,但資金問題仍為基礎建設投資建設進度帶來較大不確定性。
       總之,通過以上對制造業、房地產市嘗基礎建設等方面的分析來看,短期鋼市下游需求整體偏弱,表現不盡如人意,但受益于投資力度加大,基礎建設對鋼市的拉動作用或將率先表現出來。
       資金層面分析
       2012年9月份是中國鋼鐵企業集中還貸的高峰期,面對巨額的銀行還貸需求,原本就因為盈利低迷的鋼鐵企業面臨更加嚴峻的資金緊缺影響;代理商或許進一步減少訂貨、中間交易商的市場交易情緒進一步降低、鋼貿商的墊資出貨模式也會變得困難,上游鋼廠可能會因此有更多的回籠資金的要求,這一系列動作,是乎意味著在這個鋼材銷售旺季當中,鋼市走強之路或受到限制。
       還貸高峰期鋼廠、鋼貿商均面臨較大的資金壓力每年的9月份,是中國大多數鋼鐵企業還貸款的高峰期,我們稱9月份為還貸月,就是說鋼鐵行業的各級企業都要向銀行清償貸款;這就勢必導致行業內部資金大量外流,再加上銀行對鋼貿行業限貸甚至禁貸,使得一直沿用的利用新貸款填補還款的計劃成空;企業只能通過庫存變現,其他融資、甚至借高利貸等形勢還貸或者維持生產。在鋼鐵行業進入低盈利階段以來,鋼鐵產業已經是危機重重,特別是因為需求的減少,絕大部分的鋼貿商為了維護好老客戶、開發新客戶,在出貨過程中,墊資銷售的訂單越來越多,使得鋼貿商有限的資金在被庫存占壓的同時,為客戶墊資量越來越多;而且隨著鋼廠內部庫存增加,為了盡快清空庫存,鋼廠大幅擴大了直供比例,據中國鋼鐵現貨網調查顯示,今年以來我國鋼企直供鋼材比例超過70%以上;但同樣的問題是,由于直供造成的鋼廠銷售應收賬款大幅增加,鋼廠也是面臨資金緊張的尷尬。現如今還款月到來,鋼貿商可能面臨兩種情況,最簡單的是一部分實力較弱的企業只能選擇跑路,也就是說新一輪的鋼貿企業破產潮即將上演;而絕大部分鋼貿企業在新貸款不能及時到位甚至根本無法貸款的情況下,只能選擇以庫存套現,那么降價出貨是唯一的選擇,如此必然造成市場上的價格惡性競爭;同時鋼廠也將因為清庫存及套現的雙重壓力,對代理商進一步下調出廠價以求正常組織訂單;鋼廠和鋼貿商可能存在的聯動降價手段,必然逼迫鋼材價格易跌難漲。鋼廠在資金緊張的情況下,對上游原材料的采購也就變得謹慎,很少再出現以往那樣大規模補庫存的行為,隨需隨買也成了鋼廠原料采購員的常規操作手段,受此影響,鐵礦石、鋼坯等原材料市場成交情況始終處于低位,致使鋼鐵爐料市場連續出現價量齊跌的尷尬;目前國內主要鋼鐵爐料,進口鐵礦石63.5%品位印粉外盤報價降至92美元/噸,鋼坯價格降至3000元大關;且國內港口鐵礦石庫存再次回升到億噸以上高位,后期還存在一定的回落空間;原材料價格的繼續補跌也因此帶動鋼廠價格和現貨市場價格形成惡性輪跌循環。
       下游產業開工也將面臨資金壓力從2011年以來,我國經濟增速便在全球增速放緩的影響下大幅回落,在這種情況下,房地產、機械制造、家電、汽車、造船、基建投資等實體產業幾乎全部面臨資金鏈緊張的問題,同時由于全球性消費需求增速的不理想,導致相關行業生產積極性不高,央行報告顯示年以來中國企業的信貸需求連續降低,企業在銷售量降低的情況下對貸款保證生產或者是擴大生產的意愿明顯降低,又加上產品銷售回款困難,使得企業本身流動資金有限,從而對鋼材等原料的采購力度明顯不強。而從國家和地方政府頻繁的投資項目審批來看,我們也只看到重大項目審批的加速,而原本應該緊跟而上的相應資金的投放卻相對滯后甚至空缺,使得項目難以如愿正常按期按量開工建設;這其中國家、政府直接投資大規�？s減,普遍采用的企業自籌資金和社會民間融資;但是在經濟增速回落,產業盈利進一步困難的情況下,銀行的信貸風險都在不斷增加,更何況缺乏相應監管的民間資本,在利益降低風險增加的情況下,投資的積極性也是大幅度的萎縮。由此帶來的鋼鐵下游產業普遍面臨資金緊缺而工程有開工無續建、甚至無法開工的情況,使得鋼材銷售壓力大增。
       9月還款月的鋼材價格上漲困難雖然鋼材市場進入九月份后迎來一系列可能存在需求釋放利好;但在資金面緊張的制約下,鋼材終端需求可能存在受資金不足而無法如期釋放,而行業本身也存在因為出貨套現需求增大而主動降價出貨的情況,如此一來,多方推動,使得處于九月還款月的鋼材價格止跌反彈之路滿是荊棘,希望不大,筆者認為最大的可能是鋼材價格在跌到一定底部之后,會進入一輪較長時間的底部震蕩調整階段,等待鋼廠進一步減產。
       


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