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  • 鋼市“金九銀十”情況,2012
  • 南昌 發布日期：[2013-08-10]
  • dbzz.net【東北制造網冶金】第一部分行情回顧7月是高溫季節，傳統的鋼材消費淡節，但今天炎熱的7月卻是讓鋼材行業清涼的季節。在鐵礦石原材料上漲、社會庫存下降較快、環保風暴以及久跌后市場做多的意愿較強等眾多利好因素影響下，7月螺紋在傳統的需求淡季里走出小一波行情，表現強勁。主力合約1401月開盤價3531，最高價3712，最低價3501，收盤價3644，月環比增長109點或3.08%，總成交量為5620.1萬手，月環比增長4243.8萬手。
    第二部分基本面分析
    1、宏觀經濟面回顧及點評
    (1)政府經濟政策或因經濟基本面的向弱有所改變。
    7月9日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在廣西主持召開部分省區經濟形勢座談會并作重要講話。宏觀調控要立足當前、著眼長遠，使經濟運行處于合理區間，經濟增長率、就業水平等不滑出“下限”，物價漲幅等不超出“上限”。在這樣一個合理區間內，要著力調結構、促改革，推動經濟轉型升級。
    7月30日中共中央政治局召開會議指出，下半年經濟工作要堅持穩中求進，堅持以提高經濟發展質量和效益為中心，堅持宏觀經濟政策連續性、穩定性，提高針對性、協調性，根據經濟形勢變化，適時適度進行預調和微調，穩中有為。要統籌穩增長、調結構、促改革，積極擴大有效需求，著力推進轉型升級，不斷深化改革開放，著力保障和改善民生，確保完成全年經濟社會發展主要任務。
    今年上半年國內生產總值248009億元，按可比價格計算，同比增長7.6%。其中，一季度增長7.7%，二季度增長7.5%，第二季度的增長比第一季度下滑0.2%。從匯豐PMI指數與國內官方PMI指數來看，5-7月份數值分別為49.2、48.2、47.7和50.8、50.1、50.3，雖然兩種指數的統計口徑不樣，但是已經反映出我國經濟有所下滑的趨勢。從前面一直主張調結構、穩增長微妙轉向穩增長、調結構上來，同時對房地產描述成促進房地產市場平穩健康發展，房地產企業有望再融資重啟。如果下半年經濟基本面有所惡化威脅到施政者要求的下線或底線，相關的刺激政策雖不會大規模的出臺，但仍不排除結構性托底政策的推出。
    2.鋼市產業鏈分析
    (1)鐵礦石原材料價格上漲較快，焦炭價格紋絲不動。
    鐵礦石與焦炭作為鋼材的主要原料，兩者成本占鋼材成本的75%以上。今年以來，兩原材料因在鋼材產業鏈中所處位置不同，兩者價格的表現也冰火兩重天。首先我們對兩者庫存分別進行分析：①鐵礦石量減而價升。我國港口鐵礦石庫存從12年7月份達到最高峰的10010萬噸后開始去庫存，到7月31日，庫存為7685萬噸，環比減少2325萬噸或23.23%。隨著港口庫存的減少，以及鋼廠前期儲備的消耗，鐵礦石價格悄然上漲，普氏63.5%品位的價格從7月1日的118美元/噸上漲到7月31日的131.25美元/噸，漲幅達13.25或11.22%。②焦炭價格量升價跌。從天津港(5.24,-0.04,-0.76%)的焦炭數據來看，同礦石同期的庫存為172萬噸，到7月為208.57萬噸，環比上升36.57萬噸或21.26%。隨著港口庫存的增加，雖然鐵礦石與鋼材價格都平穩上漲，但焦炭卻因庫存過大與產業鏈中的弱勢地位而紋絲不動，天津港澳大利亞產主焦煤(A<8%，V28%，0.8%S,G95,Y20mm)從7月1日到7月31日仍維持在1050元/噸。
    隨著鐵礦石的上漲到位與焦炭仍在底部的橫盤，未來兩者的格局或將會的所變化。首先，當前我國鐵礦石的庫存處于相對低點，鐵礦石價格的上漲必然會帶動三大礦廠對中國出口力度的加強，何況從上半年幾大礦石巨頭的半年報得知他們的產量都達到了歷史的高點，其中力拓發布的顯示，2013年上半年該公司鐵礦石產量為1.27億噸，同比增6%，鐵礦石發貨量增4%至1.19億噸，均創歷史新高。必和必拓稱，今年2季度鐵礦石產量同比增17%至4769萬噸，季比增19%，創季度產量新高。必和必拓西澳鐵礦石公司(WAIO)產量為1.87億噸(按100%股份計)，創歷史記錄，2季度鐵礦石發貨量達到年化2.17億噸水平。全球第四大、澳大利亞第三大鐵礦石生產廠家FMG集團公布，今年2季度鐵礦石產量達創紀錄水平，同比增79%至3430萬噸，環比增35%。截至2013年6月30日的2012/13財年FMG鐵礦石產量為9460萬噸，同比增46.3%。礦石巨頭產量的大幅增產，而中國進口礦石就相比以前下降，很大程度反映當前礦廠庫存不少，隨中國鐵礦石價格上漲，將來到貨量也將上升，礦石在很大程度上將面臨下跌風險。其次，我國焦炭雖然因前期庫存過大，且處于鋼材生產鏈中的話語權弱勢地位，但隨煤市行業的救市政策出臺，國外低價進口焦炭因國內價低而減少進口的沖擊壓力的減少，焦炭將對前期鋼價與礦石上漲后的一個補漲需求，因此筆者認為焦炭有上行的動能。
    (2)粗鋼產量續繼維持高位，短期難以下行。中鋼協7月17日公布7月上旬鋼協會員單位粗鋼日均產量169.48萬噸，環比下降3.84%；預估全國日均產量208.30萬噸，環比下降4.5%。市場本預期粗鋼產量將是個峰點，后期粗鋼產量會隨環保政策等事件而逐漸下降，但很快中鋼協公布7月中旬全國日均產量213.03萬噸，環比上升降2.27%。前期鋼材價格的大跌，國內確有不少中小型鋼廠由于虧損嚴重和資金鏈的不足而出現暫時性減產或關閉，后期隨7月鋼價小幅上漲而有所微利，鋼廠又重新擴大產量。粗鋼產量易增不易減，后期也將會是鋼價大幅下降—鋼廠小幅減產—鋼價小幅上漲—鋼廠產量速增這樣一個循環過程，粗鋼要達到真正的縮量必需是嚴格的政策調控或產業轉型。
    (3)鋼材去庫存見效，但短期內或恢復上升通道。今年社會庫存最高峰出現在3月份，其中3月1日的五大品種社會庫存為2169.17萬噸，隨著鋼價的下跌，社會去庫存也在進行，到7月26日，五大品種社會庫存降到1535.45萬噸，下降了633.72萬噸或29.2%，下降速度與幅度超過市場預期，部分地區出現少量規格的短缺現象。在這五大品種之中，螺紋鋼下降速度最快，從3月15日的1088.73萬噸降到了7月26日的650.78萬噸，下降幅度高達437.95萬噸或40.2%。但由于當前是炎熱天氣，全國多地發出高溫警報，還有地區熱死人的現象出現，終端將受天氣影響而需求仍低迷，隨鋼粗產量的攀升，螺紋鋼工藝較為簡單，社會庫存小，筆者認為鋼廠最易恢復的將是螺紋鋼的產量，因此螺紋的去庫存速度將下降并反彈速度較快。
    (4)下游需求較為樂觀，需求將有所提升。
    國土資源部法律中心7月28日公布土地管理形勢分析顯示，上半年全國房地產用地供應8.24萬公頃，同比增加38.8%，與2011年同期相比，增加17.3%，達到近年來新高。各地加快住房用地供給，上半年房地產用地公告推出(招標、拍賣、掛牌等公開出讓公告面積)8.65萬公頃，同比增加24.8%，累計流標流拍面積3034公頃，同比減少64.3%。同時中國土地市場指數(CLI)顯示，經過一季度短暫調整后，地產市場重新進入景氣運行區間，全國地產景氣指數進入紅燈過熱狀態。
    據國家統計局公布的數據表明，1-6月份，房地產開發企業房屋施工面積549408萬平方米，同比增長15.5%，增速比1-5月份回落0.5個百分點；房屋新開工面積95901萬平方米，增長3.8%，增速提高2.8個百分點；隨著全國70大城市房價的大部分上漲，房地產市場投資仍然比較景氣，并且領導層開始對待房地產行業的態度有所轉變，從以前“調控”字眼的頻出到目前保持房地產行業的平穩發展，日前，市場還普傳房地產再融資的重啟，未來商業地產復蘇加隨城鎮化與棚戶區的改造進行，鋼材需求將大有作為。
    第三部分后市展望及操作建議
    綜上所述，在炎熱的夏季里，鋼材社會庫存的能快速下降，一定程度上反映當前社會的整個宏觀經濟面還是喜人的，后期還將迎來房地產行業，鐵路建設行業的投資加大的可能性，鋼材的后期需求較為樂觀。筆者認為，很快將是“金九銀十”消費旺季的到來，在社會庫存低位的背景下，貿易商與終端商都存在提前補庫的需求，8月中下旬或許是布局9、10月份走好行情的好時機。從日K線圖來看，期螺在前期利好消息下有了一波上漲小行情，但任何反彈都不是一帆風順的，而適當的回調是為了積蓄更多的能源，在前幾日審計署的對地方財政審計消息影響下，出現小幅適當回調，短期可能仍維持3600-3700區間內振蕩格局，如能有效突破3700壓力位，多頭可輕倉進入，提前布局行情的到來。（富寶）
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