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四季度將沖高回落 11月是&ldquo,2012
上海發(fā)布日期：[2013-10-15]
dbzz.net 第一個(gè)主題是變革。我們對(duì)三中全會(huì)作了專(zhuān)題研究。與市場(chǎng)不同的是，我們不是猜測(cè)匯總會(huì)有哪些政策，而是基于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的內(nèi)在邏輯對(duì)可能的政策路徑及其影響作了更深層的分析。
由于此次三中全會(huì)處在中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，時(shí)間節(jié)點(diǎn)具有重要意義；在當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)期的諸多改革措施（戶(hù)籍、土地、財(cái)稅、金融、行政、價(jià)格、國(guó)企等）中，我們認(rèn)為改革的真正核心在于財(cái)稅改革，重塑地方財(cái)政才是真正轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的核心。但由于改革的難度，現(xiàn)實(shí)中可能會(huì)選擇先從戶(hù)籍、金融上先突破，而在土地、財(cái)稅方面進(jìn)行改革的阻礙較大。如此，改革的影響在于對(duì)短期經(jīng)濟(jì)略有修補(bǔ)，中期問(wèn)題尚無(wú)法得到解決。
第二個(gè)主題是變盤(pán)。過(guò)去幾年，四季度都是市場(chǎng)出現(xiàn)重大變化的時(shí)刻；要么受到重大經(jīng)濟(jì)政策的變化，要么是投資者資金行為的變化。我們認(rèn)為今年四季度，同樣需要重視這種變化。
今年市場(chǎng)最核心的特征在于風(fēng)格的偏離，整體市場(chǎng)表現(xiàn)乏力，但是成長(zhǎng)股走出結(jié)構(gòu)性牛市，其背后是老周期與新周期的交疊，老周期勉力維持與新周期躍躍欲試。
老周期步履沉重。7月份穩(wěn)增長(zhǎng)以來(lái)經(jīng)濟(jì)短期明顯企穩(wěn)，目前正處在景氣階段；同時(shí)，作為中期問(wèn)題困擾的表征一利率，一直處在較高水平，這將限制庫(kù)存周期的高度。進(jìn)入四季度開(kāi)始展望明年經(jīng)濟(jì)大概率上還是要下臺(tái)階，同時(shí)還有年底資金面、海外市場(chǎng)動(dòng)蕩等諸多因素。
新周期走得太快。新一輪以信息、消費(fèi)、改革為核心的周期的確在成長(zhǎng)中，新周期面臨的問(wèn)題是預(yù)期已經(jīng)很高，機(jī)構(gòu)持股也非常集中；三季報(bào)的業(yè)績(jī)和四季度的流動(dòng)性都會(huì)是個(gè)考驗(yàn)；在過(guò)去兩年，抱團(tuán)取暖的模式在四季度都受到很大沖擊。
我們的判斷與建議：四季度A股將沖高回落。11月之前經(jīng)濟(jì)反彈格局延續(xù)、政策偏暖，市場(chǎng)活躍度提升；之后樂(lè)觀情緒和過(guò)高預(yù)期走到極致會(huì)再次遭遇現(xiàn)實(shí)阻力。11月之前市場(chǎng)仍有可為，優(yōu)選主題景氣，成長(zhǎng)股邊打邊撤。11月之后需要警惕主題利好的兌現(xiàn)和創(chuàng)業(yè)板“抱團(tuán)”的瓦解。
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