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    2010年機(jī)械行業(yè)全面復(fù)蘇,行業(yè)收入、利潤(rùn)和進(jìn)出口規(guī)模均較2009年實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),但日趨緊縮的宏觀環(huán)境、不斷增加的生產(chǎn)成本壓力、緩慢的出口恢復(fù)進(jìn)程、以及主要下游行業(yè)景氣指數(shù)的低位徘徊都使得行業(yè)的全面高速增長(zhǎng)難以延續(xù),當(dāng)估值不再具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì),對(duì)于政策引導(dǎo)方向的判斷及相關(guān)機(jī)會(huì)的把握將成為2011年機(jī)械行業(yè)投資策略的主題。

    “高端裝備制造”將率先帶動(dòng)基礎(chǔ)零部件實(shí)現(xiàn)規(guī)模突破

    2010年以來我國(guó)基礎(chǔ)零部件行業(yè)觸底回升,并有望在2011年旺盛的下游需求的帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)40%左右的同比增長(zhǎng)。近期出臺(tái)的《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》指明了行業(yè)未來的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,“進(jìn)口替代”和“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)”將成為行業(yè)發(fā)展的雙動(dòng)力。隨著《振興實(shí)施方案》及相關(guān)細(xì)則的陸續(xù)出臺(tái),軸承、齒輪、緊固件、液氣密、模具等基礎(chǔ)零部件行業(yè)將產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性利好,相關(guān)上市公司將從中受益。

    “經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型”為節(jié)能環(huán)保設(shè)備帶來巨大發(fā)展機(jī)遇

    隨著《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》的出臺(tái)和“十二五”期間產(chǎn)業(yè)投資額的大幅增長(zhǎng),節(jié)能環(huán)保設(shè)備作為產(chǎn)業(yè)鏈中的第一環(huán)將率先從中受益。在產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的帶動(dòng)下,節(jié)能環(huán)保設(shè)備產(chǎn)值規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)35%的同比增長(zhǎng)。其中大氣污染防治設(shè)備、水污染防治設(shè)備、以及固體廢物處理和資源綜合利用設(shè)備的同比增速有望達(dá)到40%。

    核電、風(fēng)電等新能源建設(shè)將為重型機(jī)械拓展新的增長(zhǎng)空間

    受益于國(guó)家投資拉動(dòng),2010年重型機(jī)械行業(yè)明顯回暖,各主要產(chǎn)品銷售收入均超越金融危機(jī)前的水平,并有望在2011年保持35%以上的年均增速。

    同時(shí)新能源產(chǎn)業(yè)成為重機(jī)行業(yè)高速發(fā)展的催化劑,核電、風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)大型鑄鍛件的需求為重型機(jī)械行業(yè)帶來了新的增長(zhǎng)空間。