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工程機(jī)械5月報：在政策預(yù)期與現(xiàn)實數(shù)據(jù)中糾結(jié)
發(fā)表日期：[2012-05-30]
dbzz.net 5月份工程機(jī)械板塊震蕩走低。由于銷售數(shù)據(jù)持續(xù)低迷，本月工程機(jī)械板塊震蕩走低，在“穩(wěn)增長”政策刺激下出現(xiàn)短暫反彈，后又繼續(xù)回調(diào)。板塊全月下跌1%。同期上證綜指下跌5%,滬深300指數(shù)下跌4%。
    投資繼續(xù)回落，對刺激政策期望不宜過高。1~4月份，新增固定資產(chǎn)投資累計完成額同比增長26.3%,增速繼續(xù)回落。國務(wù)院常務(wù)會議釋放“穩(wěn)增長”信號，提升投資者對未來刺激政策超預(yù)期的期望。但考慮中央財政的影響，政府從“保增長”到“穩(wěn)增長”的觀念改變，以及地方政府、鐵道部等具體執(zhí)行部門受制資金面的約束。我們認(rèn)為未來政策微調(diào)主要是對沖經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險，對政策超預(yù)期的期望不宜過高。
    4月份銷售持續(xù)低迷，出口保持高增長。下游開工不足，經(jīng)銷商庫存處于高位，4月份工程機(jī)械行業(yè)銷售繼續(xù)下降，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、汽車起重機(jī)、推土機(jī)和壓路機(jī)銷量同比下滑41.9%、17.3%、52.2%、33.6%和54.6%,裝載機(jī)受礦山投資支撐，降幅有所收窄。與國內(nèi)銷售形成鮮明對比，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)出口同比增速分別高達(dá)137%、62.9%、57.7%。
    二季度行業(yè)銷售數(shù)據(jù)大幅改善空間不大。從調(diào)研情況來看，由于下游開工依然不足，經(jīng)銷商庫存還需2~3個月進(jìn)行消化，5月銷售并未好轉(zhuǎn)。盡管基建投資恢復(fù)正常速度，但房地產(chǎn)新開工面積仍看不到觸底的跡象，由于房地產(chǎn)投資對新設(shè)備銷售的影響較大，我們預(yù)計二季度銷售數(shù)據(jù)仍然不容樂觀。
    維持行業(yè)“中性”的投資評級。當(dāng)前行業(yè)靜態(tài)滾動PE為10.9倍，PB為2.5倍。目前龍頭公司的估值水平與國際龍頭基本相當(dāng)，估值合理的水平。
    未來工程機(jī)械行業(yè)走勢將在刺激政策高預(yù)期和實際銷售數(shù)據(jù)之間糾結(jié)，板塊將與大盤同步，維持工程機(jī)械“中性”評級。建議關(guān)注行業(yè)龍頭：中聯(lián)重科、三一重工、徐工、柳工。
    風(fēng)險提示：1、經(jīng)濟(jì)下行程度超過預(yù)期；2、行業(yè)應(yīng)收款項大幅上升。（來源：互聯(lián)網(wǎng)）
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