dbzz.net中國機床（本文所說的機床，是指金屬加工機床，包含金屬切削機床和金屬成形機床）市場，是當今世界上最活躍的機床市場。2011年的中國機床消費額已連續十年位居世界之首，而去年的中國機床產值也已連續三年排名世界第一。與此同時，中國還是世界上最大的機床進口市場，世界知名的機床制造商紛紛把市場戰略的重點放在中國。下文將以機床市場的四大指標（機床銷售產值、進口額。出口額和消費額）為主線，來觀察分析當今的中國機床市場。
2011年中國機床市場簡要回顧
2011年中國的機床生產和消費仍處于增長的“快車道”。根據中國機床工具協會公布的資料，2011年中國機床產值為282.7億美元，同比增長29.4%（由于人民幣兌美元匯率升值，按人民幣計算的產值增幅要小一點，可資參照的是金切與成形機床兩行業的工業總產值同比增幅是26%）。其中金切機床產值197.5億美元，同比增長26.2%；成形機床產值85.2億美元，同比增長37.4%。不過，2011中國機床產值增速基本上呈前高后低的走勢，進入第四季度后增速下滑趨勢更明顯（這種走勢可從下述資料看出：金切機床行業和成形機床行業工業總產值的同比增速，1-6月分別是30.4%和40.1%，1-9月分別是26.5%和40.1%，1-12月分別是23.1%和36%）。2011中國機床消費額390.9億美元，同比增長32.9%，其增速走勢同樣是前高后低。
對市場需求變化最敏感的是新增的機床訂單。2011年5月份以后，機床工具行業全行業的新增訂單出現下降，比如8月份同比下降51.1%，環比下降34.8%；9月份同比下降30.7%，環比下降2%。訂單下降幅度較大的是低檔產品以及重、大型機床，這無疑會影響2012年的機床生產。
2011中國的機床進口額、出口額和外貿逆差都創造了新紀錄。機床進口額比上年增長40.6%，達132.4億美元，其中從日本、德國、中國臺灣和韓國進口的機床，占機床進口總額的79.5%。機床出口額比上年增長30.3%，達24.2億美元。出口地較為分散，排名前六位的是美國、印度、巴西、日本、德國和俄羅斯。由于中國進口的基本上都是價格高的高中檔機床，而出口的主要是價格低的中低檔機床，每年都有不小的外貿逆差，2011年的逆差高達108.2億美元。
2011中國機床市場有兩個重要現象。一是市場需求結構在加速升級，這主要體現在國產機床與進口機床平均單價分別同比上升15.3%和33.2%、以及機床產值數控化比率比上年增長2.2個百分點上。二是機床進口額增幅明顯高于機床產值增幅，進口金額一升再升。這說明國產機床跟不上需求結構升級的市場形勢，不僅高檔機床的供給能力仍然嚴重不足，而且國產中檔機床的國際競爭力也提高得比較慢，中國機床工業還是大而不強。
從宏觀經濟形勢看2012年中國機床市場
當前，歐元區主權債務危機蔓延導致經濟衰退風險加大，今年世界經濟的不穩定性和不確定性上升，世界經濟的總體形勢十分嚴峻。據聯合國有關機構預測，2012年世界經濟增速將比2011年下降0.2個百分點，只有2.6%。國際市場需求萎縮必然導致中國出口增速下滑，2011年中國出口增速雖然達到20.3%，但到第四季度時下滑趨勢已十分明顯。11月份時的出口同比增速只有13.8%。2012年中國的進出口增速可能只有10%左右，一季度的情況不容樂觀。
2012年國內經濟運行也面臨不少新情況。一方面是2011年中國經濟和工業增速都呈逐季緩慢下滑的走勢：GDP的同比增速一季度為9.7%、二季度為9.5%、三季度為9.1%、四季度為8.9%，全年同比增長9.2%；工業增加值同比增速一季度為14.4%、二季度為14.0%、三季度為13.8%、四季度為12.8%，全年同比增長13.9%。預計這一增速趨緩的走勢將延續到2012年，至少一季度的增速將受到這一放緩走勢的影響。與此同時，企業生產要素成本持續上升，經濟效益受到影響，小型和微型企業的生產經營面臨較大的困難。另一方面是經濟增長方式粗放、產業結構不合理的問題依然突出。從消費物價走勢看，2012年CPI的漲幅預期將比2011年有所回落，但今年一月CPI的同比漲幅仍高達4.5%，還須關注物價走勢出現反彈。
去年12月中央工作會議確定了“穩中求進”的工作基調，穩增長、調結構、控物價、惠民生是今年經濟工作的中心任務，并將繼續實行穩健的貨幣政策和積極的財政政策。國內外各種預測都表明，2012年中國GDP增速在8%-9%之間，比如中國社科院預測為8.9%。聯合國有關機構預測為8.7%，世界銀行預測為8.4%，IMF預測為8.25%。盡管出現了一些新情況，但沒有改變中國經濟發展正處于戰略機遇期這一基本面，2012年中國經濟和工業仍將保持平穩較快的增長，而通脹壓力則將得到舒緩。2012年經濟增速雖然稍有放緩，但會加快產業轉型升級和調整結構的步伐。
從主要用戶行業動向看2012年中國機床市場
機床是制造機器的機器，其用戶行業很多，現僅選擇幾個比較重要的用戶行業，通過觀察其動向來推測2012年中國機床市場的走勢。
?汽車行業
眾所周知，汽車行業是機床最大的用戶行業，有人估算其機床設備投資約占每年中國機床消費額的40%。經過約10年的高速增長之后，2011年中國汽車產銷由于受相關消費鼓勵政策退出和國家加大宏觀調控力度等因素的影響，增幅小于3%（2011年生產汽車1,841.89萬輛，銷售1,850.51萬輛，同比分別增長0.84%和2.45%）。不過，汽車行業的固定資產投資增長速度雖呈前高后低的走勢，但在原定擴容和技改計劃的推動下，全年增幅仍超過了30%（1?11月同比增長37.59%），有力地支撐了2011年中國機床消費額的增長。
盡管目前中國千人汽車保有量與世界平均水準還有差距，居民收入正進一步提高，對汽車的剛性需求仍在，但受交通設施、能源、環境和某些大城市限購的約束，很難再恢復到高速增長的階段。中汽協預測，2012年中國汽車產銷增長8%左右。由于對汽車產銷增速不高的預期，促使很多汽車制造企業做出了2012年以“調整”為主的決定，顯然今年汽車行業的固定資產投資增速將比上一年放緩。然而，在大力發展節能汽車和新能源汽車政策的引導下，汽車行業特別是其中的零部件分行業，還會增加固定資產投資，加上國外車企在華投資依然較熱，預計2012年汽車行業的固定資產投資還會保持兩位數的增幅。
汽車行業除了需要自動沖壓生產線等金屬成形機床外，加工汽車零部件則主要需要高效率、高可靠性、精度與精度穩定性好并具有適當柔性的金屬切削機床，比如高速加工中心及其組成的柔性自動線（FTL），以及許多數控和非數控的專用和專門化機床。
?船舶工業
中國船舶工業發展很快，生產規模已穩居世界前列。2011年全國造船完工量7,655萬載重噸，同比增長16.9%，一些主要經濟指標也有兩位數的增長。但是，新承接訂單量只有3,622萬載重噸，同比下降51.9%，與此相應，2011年底的手持訂單量也比上一年底下降23.5%。業界普遍認為，未來三年國際造船市場呈下降趨勢，前景不容樂觀，但其中高端船舶訂單可能不降反升。當前中國造船業面臨“落后產能過剩，高端產能不足”的矛盾，亟需進行產業結構和產品結構的調整，以期中國造船水準質的提升。
船舶工業中船用配套設備行業是機床的重要客戶。中國船用配套設備已經完成生產布局，比如現在中國已具備了高、中、低速船用柴油機的生產能力，自然加工柴油機的關鍵設備?重（大）型數控機床也已到位，今年對此不會有太多的需求。不過，正在迅速興起的海洋工程裝備行業，有可能增加機床設備的投資。
?軌道交通裝備行業
軌道交通裝備主要是指以高鐵為重點的鐵道（包括城市地鐵）運輸裝備。去年“7.23”甬溫線事故把中國高鐵推到了社會輿論的風口浪尖，不過，中國的高鐵事業在吸取教訓后，還要沿著科學、安全、可持續的軌道繼續向前發展。據報導，2012年的鐵路建設投資仍有4,000億元的規模，而各城市的地鐵則按原計劃大力興建。
軌道交通裝備制造是高端裝備制造的一部分，涉及機車和車輛制造、車輪和車軸制造、軌道和（高鐵）軌枕加工等許多方面，需要較多高中檔數控通用和專用金切機床，也需要折彎機等金屬成形機床。去年該行業的機床設備投資受到“7.23”甬溫線事故的影響，今年的機床設備投資有望高于去年。
?航空航天工業
中國航空運輸市場廣闊，據某一機構預測，在2011-2030年的二十年時間里，中國需要新增120座以上的大型客機三千多架，30-120座的支線客機近千架。與此相應，中國航空工業也在加速發展，自行研制的C919大型客機2014年要實現首飛，ARJ21新型支線客機累計訂單超過300架，大型民用直升機AC313已取得型號合格證，“新舟”渦槳飛機和通用飛機的研制、生產、銷售也取得新進展。
中國航天工業的發展令世人注目，2012年將發射“神九”、“神十”號飛船與在軌道運行的“天宮一號”目標飛行器進行載人或無人交會對接。本年度還將發射6顆北斗組網衛星，與已發射的10顆北斗系統衛星一起形成覆蓋亞太大部分地區的服務能力。此外，新型大推力運載火箭正在加緊研制，高解析度對地觀測系統一期工程建設也即將實施。
航空航天工業一直是中國機床市場的高端客戶，它們正在推行的數位化制造需要許多高中檔數控機床，比如高效、高速的五軸聯動加工中心或數控銑床，高精度甚至超精密的數控車床和磨床等。
?機械工業
這里是指中機聯系統所屬12個大的行業（前述汽車行業亦包括在內），它們都是機床的基本用戶。2011年的工業總產值達16.89萬億元，同比增長25.06%（增速比上年回落8.87個百分點）；利潤預計增長16%左右（增速比上年回落30個百分點以上）。據中機聯專家預測，2012年機械工業產銷將同比增長18%-20%，利潤增長12%-15%，增速比2011年稍有降低。
機械工業內不僅有大型企業，也包含眾多中小企業，還有一些外向型企業。它們對機床的需求是多層次和多方面的，既需要高中檔數控機床和專機，又是經濟型數控機床的主要用戶，同時還會購買相當數量的普通機床。由于其產銷和利潤增幅在上一年回落的背景下今年預計還要回落，2012年機械工業固定資產投資增速有可能相應回落，它的機床設備投資增長自然也會受到影響。
2012年中國機床市場四大指標走勢預測
下文筆者對中國機床市場2012年四大指標的走勢，提出一些粗淺的看法，以供讀者參考。
?機床銷售產值
正如上文所說，2012年中國的宏觀經濟環增速只是稍有放緩，在“穩增長、調結構、控物價”的政策指引下，下述幾方面的因素將支持中國機床產值和消費額繼續處于上升走勢。
其一，是固定資產投資將保持穩定增長（機床是資本貨物，與固定資產投資關系密切），專家預計，2012年全社會固定資產投資實際增幅大概與上年相近（2011年固定資產投資扣除物價因素后實際同比增長16.1%）。“十二五”規劃確定的一些重大項目今年將進入集中建設階段，特別是高端裝備制造、新能源汽車等戰略性新興產業規劃的出臺與實施，都將在一定程度上帶動機床設備投資的增長。
其二，是裝備制造業（工業增加值）的增速將繼續快于整個工業的增速，而作為機床主要用戶的一些裝備制造行業，今年的產銷都會有不同程度的增長。尤其值得注意的是這些行業在調整結構、轉型升級的過程中，必然會更加重視提高自身的工藝和裝備水準，從而蘊含著對高中檔數控機床和專機的現實需求。
其三，是消費物價指數（CPI）漲幅今年預期會有所回落，貨幣政策的微調空間加大，對中小企業將適度放寬。與此同時，國家正推行結構性減稅政策和支援中小企業加強自身技術改造，這些無疑會提高廣大中小機電制造企業投資機床設備的積極性。
當然，也存在一些不利于中國機床產值增長的因素：
其一，正如上文所說，2011年中國機床產值增速呈前高后低的下滑走勢，預計這種走勢將延續到2012年，至少會延續到今年一季度。
其二，去年下半年機床新增訂單減少較多，到今年年初的情況是：“從協會重點聯系企業報表看，過去，重型機床企業手持訂單往往超過其一年產能，中小型產品企業手持訂單往往超過半年的產能。現在的情況則完全不同，好點的企業也只有半年的訂單在手。”
其三，2012年中國經濟和工業的增速將略有下降，以致機床某些主要用戶行業的產銷和利潤增速在2011年下降的背景下2012年還將有所下降。企業利潤和產銷增速的走低，定將影響其機床設備投資的合理增長。
其四，今年的出口形勢比較嚴峻，雖然中國機床出口額在產值中所占比重不大，但多少也會對機床產值的增速有點影響。
綜合上述各種因素筆者預測，2012年中國機床銷售產值還會繼續增長，但增速一定會回落，最大的可能是回落至10%至20%的中速增長區間（準確的數值預測很困難，參考值是13%-18%），產值增速的走勢將是前低后穩。2012年市場需求結構將進一步加速升級，數控機床產量的增幅將明顯高于機床總產量的增幅，高中檔數控機床和專機將繼續暢銷，低檔機床特別是普通機床的產值可能出現負增長，而重型和大型機床的市場需求依然會比較低迷。
?機床進口額
中國機床進口額居高不下的根本原因，在于絕大部分國產機床與進口機床在質量和深層次技術上存在差距。2012年這一情況尚難有大的改變，不僅約九成的高檔數控機床仍要進口，而且中檔數控機床大量進口的勢頭也將延續。另一方面，2012年國家將繼續實行擴大進口的政策，支持企業進口機床等先進技術裝備，政策環境有利于促進機床進口。還應該注意到，列入《ECFA》早期收獲計劃的臺灣機床，今年的進口關稅還要進一步下降。
不過，2011年雖然機床進口額的增速較高，但增速呈很明顯的前高后低的走勢（1-3月同比增長71.9%、1-6月增長57.8%、1-9月增長51.4%、1-12月增長40.6%），這一增速走低的趨勢將延續到2012年，至少是它的前半年。此外，2011年中國機床進口額已經超過130億美元，在2012年中國機床市場需求增長有所降溫的大背景下，這樣高的基數必然產生減速效應。
根據上述情況筆者預測，2012年中國機床進口額的增速將比去年的40.6%有較大下降，甚至有可能下降20個百分點以上，但負增長的機率相對較小，進口金額仍居高位。
?機床出口額
今年世界經濟形勢比較嚴峻。據預測，歐盟經濟將出現負增長，美國和日本的經濟也分別只有1.8%和1.7%的低增長率，新興經濟體雖仍會較快增長，但增速將有所放慢。再加上人民幣匯率升值、出口成本增加和貿易摩擦加劇等因素，有的專家認為今年中國外貿出口增速可能只有去年的一半。
中國出口的機床中低附加值產品所占比重較大，調整出口產品結構勢在必行。重點是提高出口機床的技術含量，增加數控機床在機床出口額中的比重。中國的機床出口市場分散，今年對美、日、歐的機床出口雖有困難但并非完全沒有增長空間，而對印度、巴西等新興經濟體的機床出口增長仍有潛力，加上與東盟6國建成自由貿易區等有利因素，預計2012年中國機床出口增速將比上年的30.3%回落較多，但仍有可能保持兩位數的增長。
?機床消費額
根據上文對2012年機床銷售產值、進口額和出口額的分析與預測，按照“機床消費額=銷售產值+進口額-出口額”的公式，可以推斷出按美元計算的2012年中國機床消費額增速比上年有較大回落，但仍將有超過10%的增幅。
2012年中國機床市場四大指標的增速都可能有不同程度的回落，但指標值仍處于上升走勢，中國將繼續是世界最大的機床消費和進口市場。國際知名的機床制造商將更加重視中國市場的開拓，會推出更多適合中國市場的產品和增加在華投資，競爭將更加激烈和復雜。隨著中國機床市場需求結構的加速升級，國內低端產品產能過剩和高端產品供給能力嚴重不足的矛盾將更加突出，產業的轉型升級已刻不容緩。
（來源：網絡）
