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中國(guó)快速增長(zhǎng)為全球第三模具業(yè)制造國(guó),但是,在整體產(chǎn)業(yè)鏈上的一些弱點(diǎn),可能導(dǎo)致中國(guó)模具被鎖定在產(chǎn)業(yè)低端。
經(jīng)過(guò)20年的追趕,中國(guó)模具行業(yè)正處在一個(gè)臨界點(diǎn)上,模具企業(yè)的客戶間關(guān)系模式將發(fā)揮決定性影響力。日本模具企業(yè)正在不斷通過(guò)與模具用戶合資的方式,來(lái)蠶食中國(guó)模具企業(yè)的市場(chǎng)份額。
2005年底,一部名為《中日對(duì)決??制造工藝人的攻防戰(zhàn)》的紀(jì)錄片在日本引起了強(qiáng)烈的反響,該片講述了日本模具行業(yè)在“中國(guó)制造”興起的過(guò)程中所受到的沖擊,以及日本模具從業(yè)者應(yīng)對(duì)的措施。該片在日本模具行業(yè)引起的反饋信息說(shuō),日本同行對(duì)比兩國(guó)的精密接插件和半導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù),普遍認(rèn)為日本的水平已經(jīng)落后于中國(guó)同行。
一位資深行業(yè)評(píng)論家指出:模具行業(yè)是制造業(yè)的根基,中日兩國(guó)對(duì)待模具行業(yè)的態(tài)度,決定了兩國(guó)制造業(yè)的未來(lái)。既然如此,這場(chǎng)事關(guān)制造業(yè)根基的較量究竟會(huì)如何發(fā)展呢?“中國(guó)制造”的未來(lái)又會(huì)受到什么影響呢?
中國(guó)模具趕超日本
2005年的日本東京大田區(qū)是日本重要的中小模具企業(yè)的聚集地之一。現(xiàn)在,大田區(qū)規(guī)模較大的工廠紛紛遷往中國(guó),以利用當(dāng)?shù)亓畠r(jià)得多的勞動(dòng)力。到了2007年,產(chǎn)業(yè)空心化的征兆開(kāi)始表現(xiàn)出來(lái),區(qū)內(nèi)超過(guò)1/3的企業(yè)受到廉價(jià)中國(guó)勞工帶來(lái)的影響,不得不選擇歇業(yè)停產(chǎn)或者干脆倒閉。不少倒閉的工廠現(xiàn)在都成了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的工地。
這些日本模具行業(yè)衰落的現(xiàn)象,正是由于日本模具消費(fèi)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向中國(guó),購(gòu)買價(jià)格低廉的中國(guó)模具造成的。根據(jù)統(tǒng)計(jì),自從1998年達(dá)到18700億日元的高峰之后,日本模具行業(yè)的銷售額就持續(xù)不斷地下降,到2006年這一數(shù)字只有4100億日元,是1998年的1/5多一點(diǎn)。另外,與高峰期相比,2006年時(shí)日本模具廠商數(shù)量約減少8.5%,從業(yè)人員約減少30%,產(chǎn)值衰退率達(dá)11%。東京大田區(qū)模具企業(yè)的困境,正是日本模具行業(yè)現(xiàn)狀的生動(dòng)寫照。
與日本形成鮮明對(duì)比的是,中國(guó)模具行業(yè)自20年前就開(kāi)始了前所未有的高速增長(zhǎng)。其中,1996??2002年間,中國(guó)模具制造業(yè)的產(chǎn)值年平均增長(zhǎng)14%左右。2003年,這一數(shù)字更是達(dá)到了驚人的25%。到現(xiàn)在,按照產(chǎn)值來(lái)計(jì)算,2006年中國(guó)模具銷售額為720億元,已經(jīng)成為世界第三大模具制造國(guó),僅次于美國(guó)和日本。在東部沿海地區(qū),尤其是江浙地區(qū),密集的模具企業(yè)形成了眾多的企業(yè)集群。這些企業(yè)大多擁有進(jìn)口的高檔模具制造專用機(jī)床、寬敞的廠房和刻苦勞動(dòng)的員工。與日本同行相比,中國(guó)的模具工廠擔(dān)心的并不是拿不到訂單,而是怕訂單太多。
雖然模具行業(yè)的絕對(duì)產(chǎn)值并不大,但由于其在產(chǎn)品制造體系中所處的特殊位置,使得模具行業(yè)具有了決定制造業(yè)整體水平的能力。模具是現(xiàn)代工業(yè),特別是汽車、航空、電子、電器、儀表、儀器、武器、日用品等必不可少的工藝裝備,這些工業(yè)部門產(chǎn)出的產(chǎn)品有60%??90%的零部件都是依靠模具成型的。模具技術(shù)直接制約制造業(yè)的發(fā)展、產(chǎn)品更新?lián)Q代能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。
據(jù)統(tǒng)計(jì)資料,模具帶動(dòng)其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是1:100,即模具發(fā)展1億元,可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)100億元。按此比例計(jì)算,2006年中國(guó)模具帶動(dòng)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高達(dá)7萬(wàn)億元以上,如此大的帶動(dòng)能力賦予了模具行業(yè)現(xiàn)代工業(yè)基石的地位。
在美國(guó),模具工業(yè)被認(rèn)為是“美國(guó)工業(yè)的基石”;而在日本,模具工業(yè)更是被推崇到“進(jìn)入富裕社會(huì)的原動(dòng)力”這樣高的地位。如果想了解一個(gè)國(guó)家的制造業(yè)水平和發(fā)展?jié)摿Φ脑挘芯磕>咧圃鞓I(yè)水平是個(gè)不錯(cuò)的選擇。
對(duì)于日本這樣一個(gè)自然資源嚴(yán)重匱乏的國(guó)家來(lái)說(shuō),人的創(chuàng)造力是唯一的資源。只有依靠人不斷創(chuàng)造出新的產(chǎn)品,日本才能夠在這個(gè)全球化的時(shí)代得以生存和發(fā)展,從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō),把制造業(yè)稱為日本的立國(guó)之本是恰如其分的。正是因?yàn)槿绱耍袊?guó)模具行業(yè)的繁榮,才會(huì)如此刺激日本產(chǎn)業(yè)界的神經(jīng)。有著豐富資源的中國(guó)如果掌握了制造業(yè)的精髓,并能不斷將其升華,那么日本生存的根基就會(huì)受到動(dòng)搖。
日本制造心腹大患?
為了應(yīng)對(duì)來(lái)自中國(guó)的威脅,日本模具企業(yè)絞盡腦汁。由于具有技術(shù)上的優(yōu)勢(shì),因而充分發(fā)揮日本模具企業(yè)高、精、尖的技術(shù)特點(diǎn),就成了普遍的共識(shí)。
日本政策研究學(xué)院教授橋本久義認(rèn)為,一般來(lái)說(shuō)中國(guó)模具與日本模具相比是“1/3的成本、1/2的質(zhì)量”。也就是說(shuō),根據(jù)質(zhì)量要求的不同,一部分用戶會(huì)滿足于“1/3的成本、1/2的質(zhì)量”,另一部分則不會(huì)。這就是日本模具行業(yè)在面對(duì)中國(guó)同行競(jìng)爭(zhēng)時(shí)自信的根本。
在與中國(guó)模具企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中,日本企業(yè)不遺余力地增強(qiáng)其在高端模具領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。首先,嚴(yán)格控制可能使知識(shí)產(chǎn)權(quán)外流的環(huán)節(jié),例如親自對(duì)遍布全球的產(chǎn)品進(jìn)行維護(hù),避免將圖紙交給用戶可能帶來(lái)的技術(shù)外泄風(fēng)險(xiǎn)。其次,向中國(guó)和東南亞等具有廉價(jià)勞動(dòng)力的地區(qū)轉(zhuǎn)移,通過(guò)使用當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)力增強(qiáng)日本模具的成本競(jìng)爭(zhēng)力。最后,也是最主要的,就是增強(qiáng)日本模具企業(yè)在高端模具市場(chǎng)固有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
由于現(xiàn)代各種產(chǎn)品更新?lián)Q代頻率高,對(duì)模具設(shè)計(jì)和加工工藝提出了很高的要求,模具行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)已經(jīng)逐漸向模具設(shè)計(jì)、工藝革新和標(biāo)準(zhǔn)化等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移,日本模具企業(yè)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)和高素質(zhì)的人力資源使其在這些領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷加強(qiáng)。
2006年,中國(guó)企業(yè)花費(fèi)在進(jìn)口模具方面的資金達(dá)到20億美元,汽車覆蓋件、電子加工夾具等模具完全依賴進(jìn)口。另外,許多日本模具用戶更是將高端模具完全交給了日本。
利用中國(guó)模具行業(yè)整體技術(shù)水平仍然處于較低水平的狀況,日本模具企業(yè)正在展開(kāi)針?shù)h相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)。
然而,中日兩國(guó)模具企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)并沒(méi)有局限在行業(yè)內(nèi)部,全產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)如火如荼。
全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)
2005年底,在日本舉辦的產(chǎn)品制造伙伴論壇上,參會(huì)的日本模具業(yè)者普遍認(rèn)為:也許外國(guó)模具企業(yè)能夠?qū)W到日本的模具制造技術(shù),但他們無(wú)法模仿日本產(chǎn)品廠商、成形與模具廠商以及材料廠商之間緊密地進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品制造體制。在他們看來(lái),這種“產(chǎn)品制造文化”是日本制造業(yè)獨(dú)有的競(jìng)爭(zhēng)力。仔細(xì)考察中國(guó)市場(chǎng)上模具產(chǎn)業(yè)鏈上中下游三個(gè)環(huán)節(jié),不難發(fā)現(xiàn)上述說(shuō)法的確有著相當(dāng)?shù)恼f(shuō)服力。
在模具制造的上游環(huán)節(jié)模具鋼領(lǐng)域,“大同特鋼”和“日立金屬”等日本企業(yè)占據(jù)了近乎壟斷的地位,很多中國(guó)模具企業(yè)的對(duì)外宣傳材料上都會(huì)特意標(biāo)注使用的是這兩大日本品牌的特殊鋼材。為了滿足強(qiáng)勁發(fā)展的中國(guó)模具市場(chǎng)的需求,大同和日立都在中國(guó)設(shè)立了很多“分部”。隨著模具產(chǎn)業(yè)的加速增長(zhǎng),中國(guó)對(duì)模具鋼的需求也迅速增長(zhǎng)。近年來(lái),僅華東地區(qū)10000多家模具制造企業(yè),年消耗模具鋼就在50萬(wàn)噸以上,且需求量還在增長(zhǎng)。與此相對(duì)的是,中國(guó)國(guó)產(chǎn)的模具鋼難以滿足模具行業(yè)的快速發(fā)展,模具企業(yè)不得不選擇進(jìn)口鋼材。雖然進(jìn)口鋼材一般比國(guó)產(chǎn)鋼材貴4倍?5倍,但為了模具的質(zhì)量,國(guó)內(nèi)模具企業(yè)別無(wú)選擇。
與模具鋼類似的情況也存在于模具銅領(lǐng)域,在模具材料領(lǐng)域,這兩種材料具有很強(qiáng)的代表性。詳細(xì)考察日本制銅協(xié)會(huì)的會(huì)員名單,不難發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)的成員企業(yè)都在中國(guó)建立有子公司,在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)銅材料。其中,相當(dāng)多的會(huì)員企業(yè)都與三井、三菱和住友這三家日本最大的財(cái)團(tuán)有著密切的聯(lián)系。在資金、股份等方面,這些會(huì)員企業(yè)大都具有一定的財(cái)團(tuán)背景。這樣,在財(cái)團(tuán)的協(xié)調(diào)下,日本的制銅企業(yè)就會(huì)與下游的模具企業(yè)在業(yè)務(wù)、組織等方面建立緊密的聯(lián)系。
模具產(chǎn)業(yè)的上游主要涉及兩個(gè)產(chǎn)業(yè),即材料和模具加工工具。像材料領(lǐng)域一樣,在模具加工工具領(lǐng)域,中國(guó)模具企業(yè)的對(duì)外依賴也十分嚴(yán)重。中國(guó)模具生產(chǎn)工藝裝備水平低,近年來(lái)對(duì)先進(jìn)加工工具的需求非常急迫。模具行業(yè)中固定資產(chǎn)投入與模具產(chǎn)值增長(zhǎng)的比例,在全行業(yè)平均為1:1.2,2005年中國(guó)模具行業(yè)銷售額增長(zhǎng)80億元,同時(shí)意味著模具加工設(shè)備的需求達(dá)到了100億元。值得一提的是,這種需求會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)下去。由于日本是模具加工工具的最主要生產(chǎn)國(guó)之一,因此中國(guó)模具行業(yè)的振興也帶給這些日本企業(yè)相當(dāng)大的好處。
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