印度風能產業的繁榮主要歸功于政策支持、財政激勵、技術創新、社會環境和基礎設施跟上等方面的因素。基于此,印度的風能產業抓住了發展時機,先行一步,搶占了一定的市場。然而,其技術實力還不完全強大,“內力”還不雄厚,這也是現實。面對印度風電的成功與不足,很多方面值得中國在“拿來主義”基礎上去借鑒。中國能夠在水力發電領域做到全球領先,因此有理由相信,只要加強技術研發,并輔以良好的發展環境,后發亦能制人。
從歷史看,政府政策給印度風電發展帶來了兩次高峰。
印度政府一直積極支持風電發展。政府一慣全力喚起印度民眾對將風能作為主要發電資源的認識。從上世紀80年代起,印度政府第六、第七兩個國家五年計劃中已經啟動了風電項目;到了90年代中期,風電機組的年安裝量達到了首個高峰期,在第八個五年計劃期間,機組新安裝量超過了原計劃500MW的兩倍以上;在1997年之后的幾年,由于政策的一些修訂,市場也隨之調整;然而在近幾年,印度風電裝機量又實現了第二個高峰期,僅2005年一年,新裝機容量就達1430MW,創歷史新高。
印度的風電政策啟動早、優惠多。90年代,由于采取了多種稅收激勵、具有吸引力的產品返銷價格和一些貸款優惠政策,印度市場得到了迅猛發展。印度規定:在風電項目裝機的第一年,允許風電設備按100%折舊,且電力銷售的前五年免稅;不同關稅來鼓勵進口風機零部件而不是完整風機;對于風機制造所需的專用軸承、齒輪箱、偏航零部件和傳感器,以及葉片生產所需的部件和原材料,免征關稅;對用于風機制造所需的液壓剎車部件、萬向聯軸器、剎車鉗、風機控制器和葉片,減征關稅;對于發電機制造所需的部件,免征消費稅;基于工業狀況,在某些州給予津貼補助;通過州際電力委員會以有利的價格購買后備電力等。本世紀初,政府層面甚至還就風能發展,制定過路線圖。
目前,在發展中國家中,印度無論在風機制造能力還是在風電總裝機容量方面都處于領先地位。到2003年底,印度風電的總裝機容量是2120MW,其中2003年新增423MW。2003年,Suzlon是印度最大的供貨商,占有印度34.6%的市場份額,占2.1%的全球市場份額。Suzlon已經具備了一定的風機及其零部件的本地化制造能力,并已經出口到美國、歐洲和其他一些發展中國家。NEGMicon也活躍在印度市場,2003年市場份額為29.8%,德國Enercon在印度的市場份額為23.6%,Vestas為8.3%。印度另一個較小的風機制造商NEPC在2003年占有2.8%的市場份額。
Suzlon在10年前由紡織轉向風電產業。在過去5年里,Suzlon一直屬于前十強的風電設備制造廠商。其他投資商包括美國兩個主要的投資基金CityGroup和Chryscapital,每個公司向Suzlon投資了2500萬美元。Suzlon最近在丹麥Aarhus建立了國際總部,選擇丹麥具有戰略意義,因為丹麥是風能技術和眾多零部件供應商網絡的基地。Suzlon也在印度、澳大利亞、中國和美國建立了銷售代表處,在德國、荷蘭和印度建立了研發中心。
最大葉片供應商LM玻璃鋼纖維制品公司在其印度Bangalore工廠生產大型風機的葉片,這些葉片被出售給亞洲的風機制造商。2004年,NEGMicon在Chennai和Pondicherry擴建了生產設施,以生產大型風機,還投資550萬美元用于廠房和設備的升級改造,計劃供應印度市場并出口到整個亞洲。
現狀
印度采取了一些直接政策來鼓勵本地制造。比如,印度規定了不同關稅來鼓勵進口風機零部件而不是風機整機。對于風機制造所需的專用軸承、齒輪箱、偏航零部件和傳感器,以及葉片生產所需的部件和原材料,免征關稅。對用于風機制造所需的液壓剎車部件、萬向聯軸器、剎車鉗、風機控制器和葉片,減征關稅。對于發電機制造所需的部件,免征消費稅。非常規能源部(MNES)參照國際測試和認證標準,組織實施印度風機認證項目。
從上世紀90年代開始,印度一直積極支持風電產業發展。上世紀90年代,由于采取了多種稅收激勵、具有吸引力的產品返銷價格和一些貸款優惠政策,印度風機市場得到了迅猛發展。例如,在裝機項目的第一年,允許風電設備按100%折舊,并且享受5年的稅收優惠。1995年7月,印度政府制定了為風電項目清除障礙的國家指導方針(1996年6月進行了完善),強制要求所有地方電力部門及其下級部門都必須做出計劃來確保已規劃的風電項目接入電網具備兼容性,在批復同意項目之前,他們應聘請咨詢公司,對所有規劃的風電開發項目(裝機容量大于1MW)編寫詳細項目報告,以驗證項目的資金成本以及根據保證功率曲線和場址風資源估算的發電量。
在20世紀90年代中期,一些公司懷著對未來市場增長的期盼,進入了印度市場。然而,盡管政府在風電開發方面制定了多項扶持政策,但由于風資源數據不準確、缺乏安裝風機經驗和風電場運行性能差,導致了90年代末和21世紀初印度新增裝機容量的急劇下降。與此同期,政策導向也開始不穩定了。
最近幾年,印度政府實行特許權項目,已經規劃了50個風電場。在Gujarat,當地政府與Suzlon、NEGMicon、Enercon和NEPC印度等公司簽署了協議,采用建設-運行-轉讓(BOT)方式開發風電場。在Kutch、Jamnagar、Rajkot和Bhavnagar等地區,向每個制造商提供土地,開發200MW~400MW的風電場。一些省份出臺了各自的扶助政策,也刺激了近期風電市場的發展。
市場自身開始重新建立信心。印度政府實行了特許權項目,已經規劃了50個風電場。在Gujarat,當地政府與Suzlon、NEGMicon、Enercon和NEPC印度等公司簽署了協議,采用建設-運行-轉讓(BOT)方式開發風電場。在Kutch、Jamnagar、Rajkot和Bhavnagar等地區,向每個制造商提供土地,開發200-400MW的風電場。一些省份出臺了各自的扶助政策,也刺激了近期的發展。
印度的政策體制,尤其是為制造商提供的主要稅收優惠政策,在90年代促進了這個行業的發展。印度政府將繼續支持風電,并制定了具有挑戰性的目標:到2012年,新建風電場裝機容量將達到5000MW。
趨勢
印度市場可能會隨著Suzlon的全球擴張計劃而繼續保持增長,但還是存在著一定的市場風險,這使國際制造商在一定程度上不愿投資。例如,印度電網存在非常嚴重的可靠性問題,白天和夜間電壓變化大。另外,印度相對落后的基礎設施也給兆瓦級風機的運輸和安裝帶來了很大的困難。目前的政策導向不很明確,風電發展可能會直接受到印度電力行業重組的影響。不過,印度政府將繼續支持風電,制定了具有挑戰性的目標,即到2012年,印度新增裝機容量將達到5000MW
未來的印度風電市場可能會隨著Suzlon的全球擴張計劃而繼續保持增長,但是印度市場的基本風險還是存在的,這使得國際制造商在一定程度上不愿投資。例如,電網就有非常嚴重的可靠性問題,白天和夜間電壓變化大。另外,印度相對落后的基礎設施也使得兆瓦級風機的運輸和安裝變得不太可能。
印度善于因地制宜地發展風力發電。印度風力資源豐富,很多地方適合建立風電場,經MNES認定208個場地為風電候選場址所在,總共20,000MW以上的潛在容量。印度MNES已經認定在30處建立了65MW的示范工程。根據下表顯示,古吉拉特州(Gujarat)、安得拉州(AndhraPradesh是)具有很大開發潛力的州,而泰米爾納德邦州(TamilNadu)、馬哈拉施特拉州(Maharashtra)是目前開發最多的兩個州。就其基礎設施狀況,總結出這些規律:
1)有風的場地靠近城鎮,有足夠的勞動力為工程建設出力;
2)現場與高速公路連通;
3)電網與TamilNadu電力委員會相連,且經過該場地;
4)大部分的制造商或供應商駐扎在TamilNadu,令投資者對設備的供應及其后續服務充滿信心。
同時,印度也善于因勢利導的發展風力發電。印度社會對風能的應用,不像美國、歐洲等地,引起很多社會或環境方面的擔憂,國內不存在噪音、鳥類等問題的困擾。印度公眾和環保人士普遍接受這項技術,這些無疑是推動風機應用的快速繁榮的一個因素。除了社會方面,印度在人員方面也有一定優勢。國內具有一大批經過高度訓練的工程師和技師,他們大多畢業于IIT(印度科技學院)等學校,具備良好的技術專長,能掌握國外風機的本土化應用,并配置相應的國產配件。
除了上述優勢,印度產業還擁有良好的技術合作關系、低廉的資本、外購機會。印度產業界積極與國外同行展開溝通、合作與競爭。比如,組織會議討論一些風力的金融方法、關稅結構、聯網、歐洲和印度之間技術轉移的議題;又如,始于2004年1月的EIWEN(EU-IndiaWindEnergyNetwork,歐盟-印度風能網絡)項目旨在促進雙方就風能產業方面的中小企業間、金融機構、高校、研究機構的動態合作。歐洲產業將具有更多優勢的渠道帶到印度,而印度市場也能提供的令合作方興奮的市場回報,因此該項目是印度與歐洲產業界之間的雙贏項目。
(來源:慧聰機械工業網)最新展會 |
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