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兩個月前,中國鐵路物資總公司以2.8億美元收購了非洲礦業公司12.5%的股權。后者在非洲塞拉利昂擁有105億噸磁鐵礦,平均原位級別為29%。開發出大量的鐵礦石,將運往中國市場,從而打破三大礦山公司的壟斷。為此,非洲礦業將給中國一個很大的折扣價。

    非洲礦業承諾鐵礦石打折賣中國打破三巨頭壟斷

    “三大礦山說他們彼此是獨立的,就像我說我和我媽媽是彼此獨立一樣。”弗蘭克?休密斯并不懼怕得罪淡水河谷、力拓和必和必拓,盡管他此前在澳大利亞工作了15年,“我說的只是客觀事實,我為自己工作,我也不是一個政客。”

    6月3日上午,北京香格里拉飯店一間小型會議室。坐在對面的非洲礦業公司（AMI.LSE）董事長弗蘭克?休密斯（FrankTimis）滔滔不絕,竭盡全力表達與中國的友好,希望幫助中國企業打破三大礦山公司的壟斷。

    每年向中國出口7500萬噸

    “等第三期項目全部開發完成之后,產能將達到7500萬噸,這些礦石將全部運往中國市場。”休密斯說。

    據他介紹,2011年開始的第一期產能為500萬~800萬噸,2014年到2015年開始的第二期產能為4500萬噸,第三期產能為7500萬噸,目前第一期開發資金已經到位。休密斯預計,第二期開發需要10億美元,第三期還將需要40億美元。

    這像極了澳大利亞鐵礦石行業的后起之秀FMG。幾年前,FMG老板安德魯?弗里斯特（AndrewForrest）在澳大利亞皮爾巴拉區域發現了45億噸的鐵礦石資源,但投資這個項目初期資金就需要18.5億澳元,而當時FMG市值不足2000萬澳元。安德魯沒有錢去開發,他拿著埋在地下的資源和對未來美好的預期來到中國籌錢。

    除了鐵礦石,休密斯創建的Timis集團控股公司總共控制了5家企業,分別是非洲礦業有限公司、非洲石油有限公司、國際石油有限公司、綠色能源有限公司和倫敦藥業有限公司。

    在這些公司中,鐵礦石是其最大的資產。休密斯意識到,石油和鐵礦石一樣,是目前全球最大的兩種資源產品。他說,“與石油不同的是,鐵礦石被三大礦山公司控制著。如果石油也是這樣的話,可能需要500美元/桶,當然世界經濟格局可能也會發生變化。”

    鐵礦石三巨頭又改游戲規則指數定價代替季度價

    6月伊始，鐵礦石價格變動的消息再度挑動中國鋼鐵企業的神經。必和必拓等三大礦山將不再按照季度定價原則“出牌”，代之以指數價格為基礎的多種定價模式。

    “這種定價模式將導致鐵礦石價格變化更加頻繁。”這位企業高層人士說：“我們最近召開了很多次內部研討會，希望可以尋找到鐵礦石價格對沖之策。”

    繼鋼廠用“臨時合同”的方式宣告“長協談判時代”終結，這也是鋼廠在按季度定價背景下迎來的第一次價格調整。按照約定，三大礦山應該是參照前二季度的鐵礦石市場價格，來確定三季度的鐵礦石供貨價格。但眼下，以指數價格為基礎的多種定價模式的推出似乎讓現實變得更為殘酷。

    據上述人士介紹，粗略看來，必和必拓目前定價方式大體分為三種，一種是“一口價”，就是規定一個價格，鋼廠只需要選擇同意或不同意即可。另一種是，鐵礦石價格按“船”為單位波動，也就是鐵礦石價格是在澳大利亞裝船前15天，按照當時的指數價格來確定的。第三種是，鐵礦石價格按月確定。通俗來說，就是必和必拓會用電腦提供一個類似“數據表”的東西，里面顯示有每個月的日期，點擊以后顯示的是對應當天的指數價格。鋼廠可以根據自己本月對市場的判斷，在電腦上任選一天點擊，屏幕顯示的指數價格就是鋼廠下個月進口鐵礦石的結算價格。

    “上述類似‘月度定價’的方式，也只有在金融危機情況下履約率好的鋼廠才可以享受的優待；對于一些需求量比較小的鋼廠，大多采用裝船前15天按照指數定價的方式，實際上和現貨相差不大。”上述人士坦言，三大礦山目前和各個鋼廠談的情況都不一樣，據他所知，鋼廠并不能夠按照季度鎖定鐵礦石成本，鐵礦石定價已經完全指數化了。

    除了要應付必和必拓的“新規則”，另一方面鋼廠還在等待淡水河谷的“報價”。一位消息人士向《經濟參考報》記者透露，目前淡水河谷的定價原則已經確定，就是按照3、4、5月份的普氏指數價格來確定下季度的要價，根據鋼廠的測算，每噸應該會達到155美元至160美元。此外，另外一個礦業巨頭力拓公司則采取“跟隨”策略，報價將和淡水河谷統一。

    按照淡水河谷定價方式，鐵礦石季度價格可能會高于后期的現貨價格。數據顯示，本周巴西鐵礦石價格繼續下跌，65%品位粉礦對中國出口報價為154至155美元/噸(CIF)，較上周末下跌15至17美元/噸，下跌趨勢仍在持續。

    手握著巨大的礦石資源和對中國市場需求量精準的判斷，三大礦山再一次表明了自己在定價方面的絕對壟斷???不答應，就沒有貨。

    “你這次‘不答應’可以，但下個季度的鐵礦石你就別想要了。”前述鋼廠高層向記者說出了自己的“無奈”。他坦言，但是如果選擇用多花錢來維持和三大礦山的合同關系，鋼廠將無法降低成本。

    我的鋼鐵網資訊總監徐向春在接受《經濟參考報》記者采訪時表示，目前市場情況很不樂觀。特別是隨著國家刺激經濟計劃固定投資已經相繼完工以及受房地產新政等國家宏觀調控政策影響，再加上控制鋼材出口政策出臺，預計三季度的鋼材需求將縮減，這也會反過來推動鋼材價格的下跌。

    徐向春認為，一旦后期鋼材價格繼續下跌，國內需求無法好轉，就意味著國內鋼企無法通過鋼材漲價來轉移鐵礦石上漲風險，鋼企利潤將一步步遭到蠶食。隨著鐵礦石價格續漲，鋼鐵行業下一步可能面臨虧損的窘境。