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兩個(gè)月前,中國(guó)鐵路物資總公司以2.8億美元收購(gòu)了非洲礦業(yè)公司12.5%的股權(quán)。后者在非洲塞拉利昂擁有105億噸磁鐵礦,平均原位級(jí)別為29%。開(kāi)發(fā)出大量的鐵礦石,將運(yùn)往中國(guó)市場(chǎng),從而打破三大礦山公司的壟斷。為此,非洲礦業(yè)將給中國(guó)一個(gè)很大的折扣價(jià)。

    非洲礦業(yè)承諾鐵礦石打折賣中國(guó)打破三巨頭壟斷

    “三大礦山說(shuō)他們彼此是獨(dú)立的,就像我說(shuō)我和我媽媽是彼此獨(dú)立一樣。”弗蘭克?休密斯并不懼怕得罪淡水河谷、力拓和必和必拓,盡管他此前在澳大利亞工作了15年,“我說(shuō)的只是客觀事實(shí),我為自己工作,我也不是一個(gè)政客。”

    6月3日上午,北京香格里拉飯店一間小型會(huì)議室。坐在對(duì)面的非洲礦業(yè)公司（AMI.LSE）董事長(zhǎng)弗蘭克?休密斯（FrankTimis）滔滔不絕,竭盡全力表達(dá)與中國(guó)的友好,希望幫助中國(guó)企業(yè)打破三大礦山公司的壟斷。

    每年向中國(guó)出口7500萬(wàn)噸

    “等第三期項(xiàng)目全部開(kāi)發(fā)完成之后,產(chǎn)能將達(dá)到7500萬(wàn)噸,這些礦石將全部運(yùn)往中國(guó)市場(chǎng)。”休密斯說(shuō)。

    據(jù)他介紹,2011年開(kāi)始的第一期產(chǎn)能為500萬(wàn)~800萬(wàn)噸,2014年到2015年開(kāi)始的第二期產(chǎn)能為4500萬(wàn)噸,第三期產(chǎn)能為7500萬(wàn)噸,目前第一期開(kāi)發(fā)資金已經(jīng)到位。休密斯預(yù)計(jì),第二期開(kāi)發(fā)需要10億美元,第三期還將需要40億美元。

    這像極了澳大利亞鐵礦石行業(yè)的后起之秀FMG。幾年前,FMG老板安德魯?弗里斯特（AndrewForrest）在澳大利亞皮爾巴拉區(qū)域發(fā)現(xiàn)了45億噸的鐵礦石資源,但投資這個(gè)項(xiàng)目初期資金就需要18.5億澳元,而當(dāng)時(shí)FMG市值不足2000萬(wàn)澳元。安德魯沒(méi)有錢(qián)去開(kāi)發(fā),他拿著埋在地下的資源和對(duì)未來(lái)美好的預(yù)期來(lái)到中國(guó)籌錢(qián)。

    除了鐵礦石,休密斯創(chuàng)建的Timis集團(tuán)控股公司總共控制了5家企業(yè),分別是非洲礦業(yè)有限公司、非洲石油有限公司、國(guó)際石油有限公司、綠色能源有限公司和倫敦藥業(yè)有限公司。

    在這些公司中,鐵礦石是其最大的資產(chǎn)。休密斯意識(shí)到,石油和鐵礦石一樣,是目前全球最大的兩種資源產(chǎn)品。他說(shuō),“與石油不同的是,鐵礦石被三大礦山公司控制著。如果石油也是這樣的話,可能需要500美元/桶,當(dāng)然世界經(jīng)濟(jì)格局可能也會(huì)發(fā)生變化。”

    鐵礦石三巨頭又改游戲規(guī)則指數(shù)定價(jià)代替季度價(jià)

    6月伊始，鐵礦石價(jià)格變動(dòng)的消息再度挑動(dòng)中國(guó)鋼鐵企業(yè)的神經(jīng)。必和必拓等三大礦山將不再按照季度定價(jià)原則“出牌”，代之以指數(shù)價(jià)格為基礎(chǔ)的多種定價(jià)模式。

    “這種定價(jià)模式將導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格變化更加頻繁。”這位企業(yè)高層人士說(shuō)：“我們最近召開(kāi)了很多次內(nèi)部研討會(huì)，希望可以尋找到鐵礦石價(jià)格對(duì)沖之策。”

    繼鋼廠用“臨時(shí)合同”的方式宣告“長(zhǎng)協(xié)談判時(shí)代”終結(jié)，這也是鋼廠在按季度定價(jià)背景下迎來(lái)的第一次價(jià)格調(diào)整。按照約定，三大礦山應(yīng)該是參照前二季度的鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格，來(lái)確定三季度的鐵礦石供貨價(jià)格。但眼下，以指數(shù)價(jià)格為基礎(chǔ)的多種定價(jià)模式的推出似乎讓現(xiàn)實(shí)變得更為殘酷。

    據(jù)上述人士介紹，粗略看來(lái)，必和必拓目前定價(jià)方式大體分為三種，一種是“一口價(jià)”，就是規(guī)定一個(gè)價(jià)格，鋼廠只需要選擇同意或不同意即可。另一種是，鐵礦石價(jià)格按“船”為單位波動(dòng)，也就是鐵礦石價(jià)格是在澳大利亞裝船前15天，按照當(dāng)時(shí)的指數(shù)價(jià)格來(lái)確定的。第三種是，鐵礦石價(jià)格按月確定。通俗來(lái)說(shuō)，就是必和必拓會(huì)用電腦提供一個(gè)類似“數(shù)據(jù)表”的東西，里面顯示有每個(gè)月的日期，點(diǎn)擊以后顯示的是對(duì)應(yīng)當(dāng)天的指數(shù)價(jià)格。鋼廠可以根據(jù)自己本月對(duì)市場(chǎng)的判斷，在電腦上任選一天點(diǎn)擊，屏幕顯示的指數(shù)價(jià)格就是鋼廠下個(gè)月進(jìn)口鐵礦石的結(jié)算價(jià)格。

    “上述類似‘月度定價(jià)’的方式，也只有在金融危機(jī)情況下履約率好的鋼廠才可以享受的優(yōu)待；對(duì)于一些需求量比較小的鋼廠，大多采用裝船前15天按照指數(shù)定價(jià)的方式，實(shí)際上和現(xiàn)貨相差不大。”上述人士坦言，三大礦山目前和各個(gè)鋼廠談的情況都不一樣，據(jù)他所知，鋼廠并不能夠按照季度鎖定鐵礦石成本，鐵礦石定價(jià)已經(jīng)完全指數(shù)化了。

    除了要應(yīng)付必和必拓的“新規(guī)則”，另一方面鋼廠還在等待淡水河谷的“報(bào)價(jià)”。一位消息人士向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者透露，目前淡水河谷的定價(jià)原則已經(jīng)確定，就是按照3、4、5月份的普氏指數(shù)價(jià)格來(lái)確定下季度的要價(jià)，根據(jù)鋼廠的測(cè)算，每噸應(yīng)該會(huì)達(dá)到155美元至160美元。此外，另外一個(gè)礦業(yè)巨頭力拓公司則采取“跟隨”策略，報(bào)價(jià)將和淡水河谷統(tǒng)一。

    按照淡水河谷定價(jià)方式，鐵礦石季度價(jià)格可能會(huì)高于后期的現(xiàn)貨價(jià)格。數(shù)據(jù)顯示，本周巴西鐵礦石價(jià)格繼續(xù)下跌，65%品位粉礦對(duì)中國(guó)出口報(bào)價(jià)為154至155美元/噸(CIF)，較上周末下跌15至17美元/噸，下跌趨勢(shì)仍在持續(xù)。

    手握著巨大的礦石資源和對(duì)中國(guó)市場(chǎng)需求量精準(zhǔn)的判斷，三大礦山再一次表明了自己在定價(jià)方面的絕對(duì)壟斷???不答應(yīng)，就沒(méi)有貨。

    “你這次‘不答應(yīng)’可以，但下個(gè)季度的鐵礦石你就別想要了。”前述鋼廠高層向記者說(shuō)出了自己的“無(wú)奈”。他坦言，但是如果選擇用多花錢(qián)來(lái)維持和三大礦山的合同關(guān)系，鋼廠將無(wú)法降低成本。

    我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，目前市場(chǎng)情況很不樂(lè)觀。特別是隨著國(guó)家刺激經(jīng)濟(jì)計(jì)劃固定投資已經(jīng)相繼完工以及受房地產(chǎn)新政等國(guó)家宏觀調(diào)控政策影響，再加上控制鋼材出口政策出臺(tái)，預(yù)計(jì)三季度的鋼材需求將縮減，這也會(huì)反過(guò)來(lái)推動(dòng)鋼材價(jià)格的下跌。

    徐向春認(rèn)為，一旦后期鋼材價(jià)格繼續(xù)下跌，國(guó)內(nèi)需求無(wú)法好轉(zhuǎn)，就意味著國(guó)內(nèi)鋼企無(wú)法通過(guò)鋼材漲價(jià)來(lái)轉(zhuǎn)移鐵礦石上漲風(fēng)險(xiǎn)，鋼企利潤(rùn)將一步步遭到蠶食。隨著鐵礦石價(jià)格續(xù)漲，鋼鐵行業(yè)下一步可能面臨虧損的窘境。