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機械行業基礎建設投資2008下半年行業有提速可能
發表日期：[2008-08-08]
dbzz.net投資要點：

一、上半年行業仍然處于高度景氣狀態。

據機經網統計，1－5月份，工程機械行業的銷售收入同比增長55.5％，同比增速還在提高。行業的出口收入增長75.9％。從年度累計看，今年1－5月份的累計出口收入的增幅超過了前三年各年累計出口的增幅。

成本上漲對盈利的侵蝕沒有想象的嚴重。

據機經網統計，1－5月份，工程機械行業的總體毛利率為17.68％，同比下降了1.05個百分點，好于我們的預期（下降2％左右）。預計下半年，鋼材價格可能仍將在高位運行，但行業的毛利率水平可能不會再大幅下降。

下半年國內基建投入力度可能加大，對工程機械行業是利好。

上半年，國內經濟增速從07年的11.9％下滑到了10.4%。近期，中央高層頻繁召開經濟工作會議，表示要保持經濟的穩定增長。我們預計，加大基礎設施建設投入很可能是一個選項。另外，廣東省已提出了新的重大基礎設施建設項目222項，總投資達到22770億元。其它省份可能效仿。因此預計，從下半年開始，全國的基礎設施建設投資力度有可能會加大。這對工程機械行業來說是個利好。

行業評級及股票推薦維持行業“有吸引力”評級。

二、重點推薦：山推股份（000680）和三一重工（600031）。

工程機械行業產銷增速仍然維持在高位，但板塊難以走出獨立行情，反映出投資者對行業內企業所面臨的成本壓力的擔心。8月份，各公司中報將陸續披露。我們預計，大部分公司的毛利率水平大幅下滑（下滑超過2％）的可能性不大。屆時，投資者對企業成本壓力的擔心將逐漸淡化或消除，該板塊可能會有一定的表現。

三、下半年開始基建投資可能提速

上半年，國內經濟經歷了外需減弱、本幣快速升值、通漲率較高等一系列問題的考驗，增速也從07年的11.9％下滑到了上半年的10.4%。近期，中央高層頻繁召開經濟工作會議，表示要保持經濟的穩定增長。我們預計，中央政府有可能從下半年開始通過采取包括積極的財政政策在內的一系列措施來刺激經濟的增長。其中，由于國內基礎設施仍然相對落后，且基礎設施建設對拉動GDP增長的效果較直接，因此加大基礎設施建設投入很可能是一個選項。

上半年，廣東省GDP增長10.7％，比07年的14.5％大幅下滑。

在此背景下，廣東省黃龍云常務副省長在7月4日召開的“廣東省重點項目工作會議”上指出：“在目前的經濟形勢下，必須加大固定資產投資，尤其是基礎設施投入，在基礎設施建設上要采取有力措施，優化投資結構，促進經濟又好又快發展”。該次會議提出了新的重大建設項目222項，總投資達到22770億元。
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