圖1 2007年1-10月機床工具產品和金屬加工機床進口額同比增長走勢
由圖1可見,1-10月我國機床工具產品進口額增幅呈現明顯的回落趨勢
表1 2007年1-10月機床工具各類產品進口情況
在機床工具產品進口額增幅比上年同期回落的情況下,機床夾具附件、數控裝置、機床零件部件、成形機床和木工機床等產品進口增長快速,最高增幅達58.33%。金切機床進口金額同比大幅度回落,增幅從上年同期的18.61%下降到- 8.18%,可以說,金切機床是造成今年機床工具產品進口額增幅回落的主要因素。
(1)金屬切削機床
今年1-10月,金切機床進口61588臺,同比增長1.82%;金額41.98億美元,同比減少8.18%。其中數控金切機床進口30950臺,同比增長 13.40%;金額35.43億美元,同比下降4.79%;其進口數量和金額分別占金切機床進口數量和金額的50.25%和84.40%。臺鉆、砂輪機、拋光機和鋸床四種低值產品合計進口10277臺,金額1.66億美元,僅占金切機床進口額的3.95%。金切機床各類主要產品進口情況見表2。
加工中心進口繼續保持較快的增長速度,1-10月進口加工中心金額占金切機床的比重已接近1/3。其中,龍門式加工中心405臺,同比增長 13.76%;金額1.35億美元,同比增長31.44%。其他加工中心375臺,同比下降14.19%;金額1.01億美元,同比增長15.89%。
進口數控車床5884臺,金額5.45億美元,同比分別增長2.56%和18.08%;數控磨床1957臺,金額4.68億美元,同比分別下降 5.00%和增長2.69%;數控齒輪加工機床222臺,金額1.05億美元,同比分別下降6.72%和增長13.56%,在今年金切機床進口總體持續回落中,上述產品仍保持一定速度的增長。
(2)成形機床
2007年1-10月,成形機床進口數量25356臺、金額15.08億美元,同比分別減少10.86%和增加5.68%。其中,數控成形機床5331臺、金額7.47億美元,同比增長分別為4.02%和11.87%,進口金額增幅比上年同期提高18.3個百分點。成形機床各類主要產品進口情況見表3
類別
合計
鍛造或沖壓機
成形折彎機
剪切機床
沖床
液壓壓力機
其他成形機床
數量(臺)
25356
5594
2628
938
4369
1777
10050
所占比重(%)
100.00
22.06
10.36
3.70
17.23
7.01
39.64
同比增長(%)
-10.86
-21.29
-16.73
-7.40
22.18
-16.57
-12.32
其中數控機床占比(%)
21.02
29.28
36.87
37.63
54.27
——
——
金額(億美元)
15.08
3.89
1.91
1.34
3.24
1.56
3.14
所占比重(%)
100.00
25.79
12.69
8.88
21.46
10.36
20.83
同比增長(%)
5.68
-6.36
-3.05
18.73
27.58
-2.98
9.48
其中數控機床占比(%)
49.53
61.98
73.16
73.65
82.61
——
——
各類成形機床進口金額增長均高于數量增長,說明成形機床整體進口檔次在提高。其中,數控沖床進口金額繼續保持高位增長,數控鍛造或沖壓機床、數控成形折彎機和數控剪切機床進口額增長幅度大大高于其數量的增長幅度。數控成形機床進口增長,拉動了金屬成形機床進口增長,同時也從一定程度上抑制了金屬加工機床的回落。
(3)金屬加工機床進口主要來源
2007年1-10月,金屬加工機床進口主要來源地集中度仍較高,名列前八位的國家或地區進口合計51.98億美元,占金屬加工機床進口總額的91.10%。金屬加工機床進口主要來源國或地區情況見表4
序號
國家或地區
金額(億美元)
同比增長(%)
所占份額(%)
1
日本
19.80
-2.66
34.70
2
臺灣省
11.21
8.60
19.64
3
德國
8.83
-0.73
15.47
4
韓國
4.27
8.34
7.48
5
意大利
2.93
0.41
5.13
6
瑞士
2.38
-7.87
4.16
7
美國
2.04
-60.86
3.58
8
新加坡
0.53
-29.58
0.93
(4)金屬加工機床進口貿易方式和企業性質
2007年1-10月,外商投資企業以設備進口作為投資和一般貿易仍是金屬加工機床進口的主要貿易方式,兩者合計占金屬加工機床進口金額的84.09%,與去年同期基本持平。但一般貿易方式所占比重,由上年同期的23.25%提高到30.48%。
外商獨資和中外合資企業進口金屬加工機床金額的增幅均有所下降,兩者合計占金屬加工機床進口金額的份額由上年同期的75.11%下降到68.10%。
2、機床工具產品出口保持較快增長
機床工具產品出口增勢依然強勁,據海關統計資料,2007年1-10月,機床工具產品出口金額41.43億美元,同比增長34.18%。其中金屬加工機床出口金額13.29億美元,同比增長40.14%,出口金額超過去年全年出口額1.4億美元。1-10月機床工具產品和金屬加工機床出口額同比增長走勢見 圖2,機床工具各類產品出口情況見表5。
由圖2可見,1-10月我國機床工具產品出口額增幅除2月有較大上升外,以后各月累計出口增幅走勢平穩。
類別
金切機床
成形機床
鑄造機
木工機床
機床夾具附件
機床零件部件
數控裝置
切削工具
量具
磨料磨具
金額(億美元)
9.82
3.48
0.33
4.71
0.87
3.81
3.11
7.38
0.68
7.24
同比增長(%)
32.41
67.84
6.51
40.54
29.39
32.21
51.58
31.66
4.26
23.53
貢獻率(%)
22.76
13.31
0.19
12.88
1.88
8.80
10.02
16.81
0.26
13.07
由表5可知,出口金額增幅最高的是成形機床、數控裝置、木工機床等產品,增幅分別超過了40%,其他產品出口的增長速度都低于機床工具產品出口的平均增長速度。
在機床工具各類出口產品中,除成形機床、鑄造機和量具外,其他產品1-10月的出口金額均超過了各自上年全年水平。對機床工具產品出口增長貢獻率排在前五位的依次是,金切機床、切削工具、成形機床、磨料磨具和木工機床。
(1)金屬切削機床
今年1-10月,金切機床出口6773939臺、金額9.82億美元,同比分別增長7.33%和32.41%。其中數控金切機床出口15570臺、金額 3.19億美元,同比分別增長65.97%和49.11%。如扣除臺鉆、砂輪機、拋光機和鋸床四種低值機床,金切機床出口393605臺、金額6.38億美元,同比增長分別為91.54%和39.80%。金切機床各類主要產品出口情況見表6。
類別
合計
特種加工機床
加工中心
車床
鉆床
鏜床
銑床
磨床
齒輪加工機床
其他
金額(億美元)
9.82
1.93
0.35
2.70
1.17
0.18
0.53
1.14
0.12
1.69
所占比重(%)
100.00
19.68
3.59
27.47
11.96
1.80
5.42
11.64
1.24
17.21
同比增長(%)
32.41
26.08
55.01
49.29
23.80
49.65
46.75
20.46
143.20
——
其中數控
金額(億美元)
3.19
1.30
0.35
1.21
0.09
0.08
0.05
0.06
0.05
——
所占比重(%)
100.00
40.76
11.04
38.07
2.79
2.37
1.57
1.76
1.65
——
同比增長(%)
49.11
29.71
55.01
76.56
290.49
86.77
90.27
-51.98
236.81
——
數控金切機床出口快速增長,出口金額占金切機床出口總額32.50%,比上年增加3.6個百分點,1-10月出口金額超過上年全年水平。
(2)成形機床
2007年1-10月,成形機床出口274854臺、金額3.48億美元,同比分別增長57.63%和67.84%。其中數控成形機床出口1509臺、金額0.69億美元,同比分別增長27.23%和45.51%。成形機床各類主要產品出口情況見表7。
類別
合計
鍛造或沖壓機
document.write("");xno = xno+1;
成形折彎機
剪切機床
沖床
液壓壓力機
其他成形機床
金額(億美元)
3.48
0.33
0.92
0.58
0.19
0.58
0.88
所占比重(%)
100.00
9.42
26.50
16.59
5.43
16.81
25.25
同比增長(%)
67.84
60.93
67.98
46.03
123.66
134.94
48.48
其中:數控(億美元)
0.69
0.13
0.33
0.12
0.11
——
——
液壓壓力機、沖床出口增長迅速,出口金額同比增長超過一倍;成形折彎機占成形機床出口金額比重的1/4以上,是成形機床出口的主要品種。各類數控成形機床同比增長均在60%以上。
(3)金屬加工機床出口主要去向
我國對外出口消費地呈現多元化,約有170多個國家或地區,排在前八位的出口國家或地區合計5.91億美元,占金屬加工機床出口總額的44.48%。金屬加工機床出口主要去向國或地區情況見表8。
序號
國家或地區
金額(億美元)
同比增長(%)
所占份額(%)
1
美國
1.59
10.06
11.97
2
日本
0.94
8.83
7.06
3
德國
0.77
47.12
5.76
4
香港
0.72
47.43
5.44
5
印度
0.60
97.82
4.53
6
韓國
0.47
90.42
3.51
7
巴西
0.43
54.65
3.25
8
俄羅斯
0.40
117.77
2.98
(4)金屬加工機床出口貿易方式和企業性質
以一般貿易方式出口一直是金屬加工機床出口的主要方式,1-10月同比增長為44.76%,所占份額接近80%。
私營企業出口金屬加工機床增長迅速,所占份額超過30%。
二、2007年1-10月機床工具產品進出口主要特點
1、機床工具產品進出口貿易總額再創新高
縱觀今年1-10月機床工具產品進出口發展趨勢,預計今年全年機床工具產品進口仍維持在較低的增長速度,出口將繼續保持較快的增長速度,機床工具產品進出口總額可望達到165億美元。其中,進口金額將超過 115億美元,出口金額可望超過50億美元。今年6月開始,金屬加工機床累計進口金額同比連續五個月出現負增長,估計全年進口金額保持在69億美元上下,出口金額將逼近16億美元。
2、進出口貿易逆差首次出現回落
自1999年以來,我國機床工具產品進出口貿易逆差逐年在增大,從當年的15.39億美元擴大到2006年的73.18億美元,特別是2000年到2004年,逆差同比每年以兩位數的速度增長。2007年1 -10月機床工具產品進口金額同比增長為3.72%,是2000年以來的最低增長速度,出口金額繼續保持較高的增長速度,為34.18%。進口金額增幅較低,出口金額增幅較高,造成今年機床工具產品進出口貿易逆差回落,1-10月比上年同期減少7.13億美元。其中金屬加工機床進出口貿易逆差,從上年同期的50.50億美元回落到43.77億美元,減少6.73億美元,進出口貿易逆差同比下降13.33%,首次出現負增長,成為拉動機床工具大行業貿易逆差縮小的主要因素。
3、1-10月份進口特點
(1)機床工具產品進口金額增長速度回落。持續多年的、兩位數的進口增長速度終于放慢了腳步,今年1-10月進口同比增長僅為3.72%。從1-10月金屬加工機床進口金額同比來看,今年將是自1999年以來首次出現的負增長。機床進口減少,零部件進口增加,使我國機床工具產品進口增速趨緩,在相對較低水平上波動。
(2)機床工具產品進口需求提高。進口機床工具產品性能、水平大幅度提高。數控金切機床國內市需求旺盛,如龍門式加工中心進口數量、金額同比增長分別為13.76%和31.44%;數控車床進口數量、金額同比增長分別為2.56%和18.08%;數控齒輪加工機床進口數量、金額同比下降6.72%和13.56%;數控龍門銑床進口數量、金額同比增長 18.71%和37.03%等。金屬成形機床進口、木工機床、切削工具進口金額同比也大大高于其數量同比。
(3)數控機床進口依然強勁。在金屬加工機床進口金額同比為負增長的情況下,數控金屬加工機床所占份額為55.36%,高于上年2.8個百分點。數控銑床、數控車床、數控齒輪加工機床和數控剪切機床、數控沖床、數控鍛造或沖壓機床進口額仍以兩位數的速度增長。
(4)進口貿易方式和企業性質重心逐漸轉移。外商投資企業以設備進口作為投資的貿易方式占金屬加工機床份額下降,為53.61%,比上年同期下降了7.0個百分點。外資企業占進口額的比重也出現大幅度下降。
4、1-10月份出口特點
(1)機床工具產品出口金額繼續保持較快的增長。出口總額同比增長為34.18%,高于上年同期6.7個百分點,除鑄造機和量具外,其他機床工具產品出口金額同比增長均以兩位數的速度增長,成形機床尤為明顯,同比增長達到67.84%。金屬切削機床出口增長貢獻率有所下降,由去年的33.0%下降到22.8%,比上年減少10.2個百分點。
(2)金屬加工機床出口產品結構進一步優化。金切機床出口平均價格有較大幅度提高,同比增長為23.93%。數控金切機床出口金額占金切機床出口額比重進一步提高,所占份額為32.50%,比上年提高 3.6個百分點。如加工中心出口平均價格同比增長73.59%;數控齒輪加工機床出口數量為169臺,比上年增加110臺,平均價格同比增長 17.61%;數控鉆床出口數量和金額同比增長分別為142.86%和290.49%。雖然臺鉆、砂輪機、拋光機、鋸床四種低值機床出口金額占金切機床出口額的34.96%,但是通過行業企業近幾年加快技術改造、不斷提高出口產品質量和檔次,使低值機床所占比重從幾年前的近60%大幅度下降,1-10月又比上年同期下降3.4個百分點。各類數控成形機床出口金額均以同比增長60%以上的速度大幅度增長,其出口產品檔次也在不斷提高。當然,人民幣升值也是對我國出口產品價格的影響因素之一。
(3)我國對印度出口大幅度提高。近兩年,我國金屬加工機床出口到印度的金額成倍增長,2007年1-10月出口額為0.60億美元,是2005年年底的4倍。在我國出口消費地排名中,印度從2005年的第二十二位提高到現在的第五位;其出口所占份額從2005年的1.87%提高到4.53%。特別是加工中心,一貫以美國、德國和香港地區為主要出口消費地的格局被打破,出口到印度的加工中心金額排列在第一位。并且出口平均價格大大高于其他國家或地區,達到20萬美元/臺。盡管目前我國對印度的出口額還不多,但作為一個有發展潛力的市場,應受到行業企業的關注。
(4)私營企業異軍突起,成為行業出口的生力軍。近兩年,私營企業出口發展迅猛,自去年出口額超過外商獨資企業上升到第二位后,今年其所占份額又比上年同期增加5.4個百分點,達到30.77%,距國有企業僅有0.59億美元之遙,出口陣勢直逼國有企業,穩坐第二把交椅。
三、機床工具產品進出口貿易中需要關注的重點問題
1、積極適應出口退稅率調整,優化產品出口結構
今年7月1日《關于調低部分商品出口退稅率的通知》正式實施后,機床工具行業涉及面最廣的切削工具和磨料磨具兩大類產品,面臨著考驗。近年來,在國際市場大環境下,行業企業通過整合,對產業結構和產品結構進行調整,走資源節約型、技術創新型的科學發展道路,加緊研制開發生產高附加值產品。同時加快對“兩高一資”產品的清理整頓,加大環保和節能降耗措施的投入力度,大多能夠從容面對退稅率政策調整。今年下半年,兩類產品出口增長幅度較上半年有所減緩,切削工具出口額同比增長由年初的43.26%下降到 31.66%,磨料磨具由30.98%下降到23.53%,整體沒有造成太大的影響。大面積取消和降低“兩高一資”商品的出口退稅率,是中央“減順差、節能減排”的重大舉措,明年是我國完成“十一五”節能減排約束性目標的關鍵一年,行業企業只有從根本上強化企業內部管理、加快調整出口產品結構、提升產品檔次,才能逐步改變以低價取勝的局面,提高國際競爭力。
2、鼓勵進口政策是否會對行業產生影響
不久前國家發改委會同財政部、商務部下達了關于《鼓勵進口技術和產品目錄》的通知,對國家鼓勵進口的技術和產品以貼息方法給予財政支持,主要目的是減順差,平衡進出口貿易。對于機床工具行業來講,能得到國家支持進口先進裝備,提高自身制造水平,是個機遇的。但從另一方面來看,鼓勵先進設備進口,對國產機床的發展必將產生一定的沖擊。當然,鼓勵進口先進技術和高檔產品,對機床行業的發展也有積極的一面,行業企業將密切關注進口的走勢和產品變化情況。
3、出口產品復進口日趨凸現
今年1-10月,我國金屬加工機床出口后再進口的金額增長較快,第一次進入進口主要來源地的前十名,達到0.48億美元,這一出一進虛增近1億美元。盡管只占金屬加工機床進出口總額的1.66%,但應引起足夠的關注。涉及產品金額較大的有,特種加工機床、鍛造或沖壓機床、數控臥式車床等,絕大部分是外商投資企業以設備進口作為投資和加工貿易進口設備方式復進口的。
4、機床工具產品進出口逆差可能會長期存在
多年來,逐年增大的機床工具產品進出口貿易逆差,在今年首次出現回落,是個良好的開端,預示我國機床工具產品經過多年的發展,逐步趨向成熟,在國內外市場已具有一定的競爭力。目前進口產品多為高檔數控機床,數控機床占到金屬加工機床進口額的75.18%。出口產品水平和檔次也在不斷提高,1-10月出口金屬加工機床數量和金額同比增長分別是8.68%、 40.14%,由于四種低值產品仍占金屬加工機床金額的一定比重,機床工具產品進出口逆差的局面不是短時間能改變的。
5、新的進口稅收政策帶來進口市場新變化
為落實國務院加快振興裝備制造業若干意見而發布的有關進口稅收政策中明確表明,對十六項重大技術裝備進口的關鍵零部件進口關稅和進口環節增值稅實行先征后退,并停止執行整機的進口免稅政策。政策支持的導向,明顯由整套設備進口轉向關鍵部件進口。在今年機床進口金額減少的情況下,數控裝置和機床夾具附件進口額大幅度增加,分別比上年同期增加了7.52億美元和 2.41美元。這與新稅收政策有一定的關系,但主要原因是國產數控機床迅速發展,促進了數控裝置和功能部件的進口。截止到今年10月,國內企業生產數控機床近10萬臺,比上年同期增長30%以上,新稅收政策對主機廠是利好,但數控系統、功能部件等企業面臨著挑戰。近年來,在國家相關政策的支持下,國內一批數控系統和功能部件企業有了長足的發展,并取得初步成效。但是,由于國內自身掌握的核心技術與國外尚有差距,制約著國產高檔數控機床的發展,與國際知名品牌在質量和檔次上仍有一定的距離。因此,加大對國內主要功能部件企業的投入,提高功能部件研發能力、制造技術水平,促進關鍵功能部件產業化,提高產品質量和水平是行業產業結構調整的重中之重。
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