無論底特律是否走在復(fù)興的路上,美國都不再是世界第一汽車市場。2010年12月初,中國汽車工業(yè)協(xié)會的官員預(yù)測,本年度中國汽車的銷量達(dá)到1760萬輛。這一數(shù)字超過了美國汽車銷售的峰值水平。早在2000年時(shí),美國汽車的銷量曾達(dá)到1730萬輛的,之后銷量一路下滑。而中國汽車則將繼續(xù)增長。
不過,中國成為世界第一大汽車市場,并沒從根本上改變其結(jié)構(gòu)性的問題。長期以來,中國汽車產(chǎn)業(yè)集中度低一直備受詬病,近兩年這一積弊并未隨著中國汽車市場的高速發(fā)展而明顯改觀。本報(bào)汽車研究院與蓋世汽車網(wǎng)的調(diào)查發(fā)現(xiàn),2010年1-11月狹義乘用車市場銷量前十整車企業(yè)所占份額僅為59.8%,較2009年同期下降三個(gè)百分點(diǎn)左右。不過,細(xì)觀銷量位居前三的三家企業(yè),前11月市場份額在去年25.21%的基礎(chǔ)上提了約1%,至26.05%,微幅爬升。
依2010年前11個(gè)月的發(fā)展趨勢,2011年中國汽車在行業(yè)集中度上不會有太大變化,除非由政府推動的兼并重組能再次展開。
未變的格局
數(shù)據(jù)顯示,2010年1-11月狹義乘用車市場累計(jì)銷量排行前十車企依次為上海通用、上海大眾、一汽大眾、北京現(xiàn)代、東風(fēng)日產(chǎn)、奇瑞汽車、比亞迪汽車、一汽豐田、吉利汽車和長安福特馬自達(dá)。
與2009年同期銷量排名對比,2010年1-11月銷量前十車企的排位并無明顯的波動,唯一變化的是去年排在第九位的廣汽本田悄然跌出前十,而長安福特馬自達(dá)則取而代之?dāng)D入該陣營。在單月銷量方面,2010年前11個(gè)月,上海通用分別在1月、4月、5月、9月、10月和11月高居前十陣營榜首。上海大眾則在2月、3月、6月、7月和8月位列第一。這兩家整車制造商之間的競爭,成為整個(gè)行業(yè)的焦點(diǎn)。
不僅如此,在單月銷量上,也有多家車企曾在前十陣營中出現(xiàn)進(jìn)出輪位的現(xiàn)象。如比亞迪汽車曾在今年9月和吉利汽車在6月、8月、9月三個(gè)月份均有跌出前十的黯淡歷史。雖然長安福特馬自達(dá)在1-11月憑借368,557輛的累計(jì)銷量排在第十位,但其這一地位主要還是從今年8月開始奠定,數(shù)據(jù)顯示,今年的2月、3月、5月以及7月這4個(gè)月份,長安福特馬自達(dá)的單月銷量均未能進(jìn)入前十。
反觀廣汽本田,雖然其在1-11月的累計(jì)銷量被擠出前十陣營,但在單月銷量排名中,該公司仍有6個(gè)月(2月、3月、6月、7月、8月和9月)是該陣營的成員。
在狹義乘用車的前十陣營中,排名居后的幾個(gè)車企在銷售業(yè)績上仍存在較大波動。而包括上海通用以及南北大眾在內(nèi)的前三名排位則相對穩(wěn)定。這也在一定程度上表明了前十企業(yè)競爭格局的相對穩(wěn)定性。
從銷量同比增速看,前十車企中增速最快的三個(gè)企業(yè)正是銷量最高的三家整車制造商。其中,上海通用銷量增長最快,由2009年同期的62.75萬輛增長51.3%至94.95萬輛,并一舉超越2009年同期的冠軍上海大眾。2010年1-11月,上海大眾的銷量為90.79萬輛,同比增幅41.7%。同期,一汽大眾的銷量為80.85萬輛,增幅為31.1%,低于狹義乘用車市場平均36.9%的增幅水平。
位列第四的奇瑞汽車,以30.1%的同比增幅完成了55.15萬輛的銷售業(yè)績,其累計(jì)銷量排名第六。增速緊追奇瑞汽車的東風(fēng)日產(chǎn),1-11月同比增長29.0%至60.58萬輛,增速與銷量同步,均排在第五。
分化趨勢
在前11個(gè)月中,增速最低的是比亞迪,其增幅為20.7%,一汽豐田以21.0%的增速略高于比亞迪。不過在銷量上,比亞迪(狹義乘用車)銷量高于一汽豐田。從前十中跌出的廣汽本田今年1-11月銷量僅增長了6.2%。
在自主品牌陣營中,銷量最高的三家企業(yè)為奇瑞、比亞迪和吉利。1-11月它們的累計(jì)銷量為138.88萬輛,僅比2009年同期增長26.0%,增速低于狹義乘用車行業(yè)平均水平,在狹義乘用車市場的占比也由去年同期的23.79%下降1%,至22.70%。
于中國本土的整車制造商而言,比亞迪汽車的波動最大。與2009年相比,比亞迪增幅腳步嚴(yán)重放慢,其主力車型老化而又未能推出暢銷的新車型。目前,比亞迪的銷量主力仍是2006年上市的F3三廂系列車型。在刺激政策激勵(lì)下,其所在細(xì)分市場已成了競爭最慘烈的市場,不僅有眾多自主品牌在競爭,也有新進(jìn)入的合資品牌車型。F3三廂雖在各地加大促銷力度,但1-11月銷量仍同比下降14.7%至18.97萬輛。該公司銷量第二、第三高的車型分別為2008年9月和3月上市的F0和F6。
自2009年至今,比亞迪推出了G3、跑車S8、高端轎車L3、MPV車型M6,以及電動汽車F3DM和E6在內(nèi)的多款新車型。雖然這體現(xiàn)了比亞迪往高端轎車和MPV市場拓展的努力,以及其在電動汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,但這些車型均無法給比亞迪在終端市場貢獻(xiàn)銷量。其中銷量表現(xiàn)相對最好的M6和L3今年1-11月也分別只有1522輛和907輛的銷量。
從表象判斷,今年4月份開始的“退網(wǎng)門”是導(dǎo)致比亞迪在市場頻遭滑鐵盧的主要因素。而從本質(zhì)上來說,異常順利的擴(kuò)張策略實(shí)施下,比亞迪忽略掉的諸多來自市場的細(xì)節(jié)反饋是導(dǎo)致其身陷囹圄的最大內(nèi)因。對于一家極力追求市場份額擴(kuò)充且正處于成長中的民營整車企業(yè)而言,由快速擴(kuò)張導(dǎo)致的“虛胖”極有可能為企業(yè)帶來毀滅性的危機(jī)。
在2009年年底與2010年年初,大多數(shù)整車制造商都上調(diào)了銷售目標(biāo)。不過,以前11個(gè)月的銷量來看,他們的完成率并不高。
在銷量前十陣營中,上海通用、上海大眾、一汽大眾和東風(fēng)日產(chǎn)4家整車制造商已完成全年銷量目標(biāo)。其中,上海通用超出其全年目標(biāo)9.95萬輛。上海大眾1-11月銷量超出其全年目標(biāo)7.89萬輛。一汽大眾和東風(fēng)日產(chǎn)也分別超出各自全年目標(biāo)4.85萬輛和5771輛。
在另外6家車企中,有多家企業(yè)離全年銷售目標(biāo)還存在較大差距。如比亞迪1-11月銷量離其全年目標(biāo)還有33.15萬輛的差距,奇瑞則還差14.85萬輛。長安福特馬自達(dá)離全年銷售目標(biāo)有六千多輛的距離。吉利和北京現(xiàn)代12月份的銷量需要達(dá)到3萬輛以上才可完成全年目標(biāo)。一汽豐田12月份還需銷售近5萬輛才能完成全年目標(biāo)。
被排擠出前十排名的廣汽本田,其銷量低增長的主要原因是受制于產(chǎn)能不足、零部件廠罷工事件、召回事件,以及本田在華的保守策略。
該公司的主力車型雅閣和新飛度今年前1-11月銷量均出現(xiàn)同比下滑。雖其在2009年11月發(fā)布了2010款雅閣,但由于產(chǎn)能不足、年中零部件廠罷工導(dǎo)致整車停產(chǎn),以及市場競爭等因素的多重影響,其前11月銷量下滑1.2%至15.63萬輛。新飛度同期銷量則下滑33.4%,至2.98萬輛。
2011年,在外力不變的情況,中國汽車市場仍將延續(xù)這樣的分化趨勢。
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