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鋼市曙光若隱若現,2012
上海發布日期：[2012-07-04]
dbzz.net【東北制造網冶金】

    二季度以來，國內經濟持續低迷，政府提出11條舉措確保穩增長，新一輪經濟刺激政策使得投資者的悲觀情緒有所緩解。因此，螺紋鋼主力合約價格在跌破4000元/噸整數關口后，盤面出現企穩跡象。但考慮到實質需求短期內得不到有效提振，再加之歐債危機仍沒有得到有效抑制和緩解，因此價格反彈略顯無力。6月29日，經過為期兩天的談判，歐盟領導人峰會就解決債務危機達成突破性協議，極大提振了市場信心。預計國內商品、股市等風險資產短期內將出現強勢反彈。

    有效需求顯現或有滯后

    從今年上半年來看，受到房地產行業投資低迷的拖累，鋼鐵需求持續疲弱，在二季度顯示出旺季不旺的行情。為了刺激經濟，政府在5月出臺新一輪刺激政策，一些重點投資項目的加速建設，以及汽車下鄉、家電節能補貼等刺激政策的啟動能夠拉動一部分鋼鐵需求，對沖地產用鋼需求的下滑。但政策刺激對鋼鐵需求的拉動作用存在時滯，因此短期內可能會有尋底并筑底的過程。預計地產新開工將在下半年得以改善，重點項目投資對需求的拉動預計能在三季度有所體現。

    從庫存方面來看，今年一季度國內鋼材社會庫存快速上升，特別是長材，在3—4月份進入旺季后，去庫存速度較往年明顯減弱。截至二季度末，整體庫存依然處于較高水平。目前貨幣政策趨向寬松，銀行對鋼貿商的態度基本采取緊而不絕、擇優放貸的措施，適當放松投資，穩定了市場情緒。經銷商恐慌情緒得到抑制，預期有所改善，拋貨動力不強。因此，我們預計下半年鋼材庫存整體依舊保持高位運行，伴隨著需求的緩慢恢復，鋼材下降周期較長，但降速緩慢。

    下半年供給形勢依然嚴峻

    4月份開始，國內鋼材市場再度轉向低迷。由于下游有效需求不足，鋼材現貨價格持續弱勢格局，在連續下跌之后，已有部分鋼廠由盈利轉向虧損。在成本持續回升、鋼價下跌的情況下，鋼廠連續的虧損將會刺激其減產，但減產幅度并不樂觀，預計粗鋼日均產量從目前的197萬—200萬噸水平最多回落到180萬噸左右。如果按前5個月的日粗鋼產量，全年粗鋼產量將會達到7.06億噸，同比增長3.12%。總體來看，下半年供給形勢依然嚴峻。

    原料價格堅挺，支撐鋼價

    鋼鐵價格持續下跌，從年初到5月底，螺紋鋼價格下跌超過4%，線材下跌超過6%，鋼價整體呈現弱勢格局。鐵礦石和焦炭的價格也持續下滑，今年前5個月鐵礦石均價較去年全年均價有10%以上的降幅。但由于鐵礦石三大礦企的壟斷格局未變，國外鐵礦石稅率的提升，以及國內鐵礦石品位下降，鐵礦石價格繼續下降空間有限。我們認為，下半年鐵礦石等原料價格將維持高位，三季度會修復前期超跌，回升至135—140美元/噸附近振蕩，同時對鋼價形成成本支撐。

    總體而言，下半年螺紋鋼期貨投資機會相對較小，交易性機會需看政策配合、重點項目推進進度和政策面的放松力度。而前期政府加大投資的效果顯現還需時日，對未來幾個月總需求的提升力度還是相對有限的。從行業基本面來看，產能過剩依然嚴重，高產量、低需求的格局依然很難改善。但近期礦價的持續反彈可能導致更多的鋼廠在未來1—2個月加入到減產的行列中，這也在一定程度上限制了鋼價的跌幅。操作上，目前可采取逢低做多的策略。
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