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鋼價下跌所帶來投資機會機械行業(yè)投資商機
發(fā)表日期：[2008-10-09]
dbzz.net國內(nèi)機械制造業(yè)盈利水平的反彈：需求與成本的博弈在鋼價回落的背景下，我們對工程機械、機床及造船三個細(xì)分子行業(yè)盈利水平的決定因素進行了分析，重點是從需求及成本兩個角度來考慮。

　　對于工程機械行業(yè)，即使成本下降，但必須在需求相對穩(wěn)定的背景下(不至于出現(xiàn)負(fù)增長)才能確保行業(yè)盈利水平的復(fù)蘇；機床行業(yè)，需求因素對行業(yè)盈利水平的影響更甚于成本因素；造船行業(yè)，在需求穩(wěn)定的背景下，行業(yè)盈利水平將取決于成本的變化。

　　細(xì)分子行業(yè)及企業(yè)的選擇在明確了細(xì)分子行業(yè)盈利水平的決定因素之后，我們重點從需求穩(wěn)定及鋼材采購周期兩個角度來選擇四季度受益程度最為明顯的子行業(yè)，工程機械產(chǎn)品中的裝載機、小型挖掘機及叉車由于生產(chǎn)周期、鋼材采購周期較短，因此盈利水平有望在四季度出現(xiàn)反彈，而對于機床及造船行業(yè)而言，由于鋼材采購周期在3個月以上，因此行業(yè)盈利水平的改善將在明年一季度得到體現(xiàn)。

　　機械行業(yè)四季度投資策略：關(guān)注成本回落所帶來的投資機會我們認(rèn)為機械行業(yè)在四季度所面臨的投資機會將主要集中在行業(yè)盈利水平復(fù)蘇所帶來的估值水平回升，結(jié)合需求穩(wěn)定及鋼材采購周期兩方面的因素，我們重點推薦的企業(yè)包括：柳工(16.23,0.13,0.81%,吧)、山河智能(10.06,-0.35,-3.36%,吧)及安徽合力(10.55,-0.27,-2.50%,吧)。
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