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     SEMI數據顯示,北美半導體設備訂單出貨比連續12個月位于景氣平衡點1.0之上,其中2010年6月份數據為1.19。2季度供應趨緊的局面使得半導體行業資本持續支出。隨著下半年擴產相應產能的釋放以及3季度的旺季效應,預計3季度行業將會出現旺季更旺的局面。

     國內半導體行業盈利能力節節攀升。2010年2季度電子器件和電子元件行業銷售利潤率分別達到了4.29%和4.42%,已經恢復到金融危機前行業利潤率水平。由于產能趨緊,集成電路和分離器件行業出現提價現象,使得集成電路和分離器件2010年2季度毛利率水平分別達到了12.5%和16.8%。

    二季度大舉殺入社保四新寵出籠。在宏觀經濟復蘇前景不明朗的情況下,目前下游終端電視機廠商正在促銷舊型號產品以降低庫存。隨著下半年消費市場的傳統旺季到來,下游廠商將會逐步回補庫存,預計目前的液晶面板價格將是近期的一個低點,面板行業景氣度將會回升。

    3季度為半導體行業的傳統旺季,我們預計下半年整個行業盈利還將保持穩定增長。