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    在近期大盤持續盤整走勢中，新能源板塊特別引入注目，其中光伏產業相關公司更是引起投資者追捧。證券分析人士指出，光伏板塊表現搶眼主要受益于近期多晶硅價格上漲和國家新能源產業政策的刺激，其次，第二輪光伏電站特許權項目招標的啟動也為產業發展“添了一把火”，產業前景被持續看好。預計今年光伏類上市公司業績普遍大增，未來相當長一個時期內光伏產業將成為投資熱點。但業內人士提醒說，在火爆中要警惕投資過熱，要看到光伏產業發展仍存在短板，完善和整合產業鏈刻不容緩。

    提前5年跨進“1元時代”

    在一片爭議和一個月的等待之后，國家第二批光伏電站特許權項目招標結果近日終于“出爐”，中標價格超出人們之前普遍的預期，讓我國光伏發電提前進入“1元時代”。根據中標結果，13個項目中標價均低于1元/千瓦時。據有關人士介紹，這次招標結果推遲公布，主要是對“低價”存在爭議，報價中的最低價0.7288元/千瓦時的價格較2009年1.06元/千瓦時的最低報價下降近40%，這樣的價格能否保證贏利？能否保持產業的可持續發展？

    今年5月份，國家發改委能源研究所曾提出光伏發電平價上網路線圖的初步構想，計劃到2015年實現1元/千瓦時電的目標。這次招標一下子讓“1元時代”提前5年到來，不知是喜是憂。從國外的情況看，目前在該領域做得最大的德國2011年地面光伏電站上網電價為0.218歐元/千瓦時(1.9元/千瓦時)，看來我們無疑是超前了。難怪8月16日商務標開出之后，引起業內一片嘩然，中標結果在爭議聲中一再推遲公布。

    另外，本次招標全部項目均為央企中標，業內人士擔心，國企低價啟動國內市場之后，未來能否吸引大量民間資本進入光伏發電市場值得關注。一位光伏企業高管表示，為了保持產業健康發展，除了國家政策扶持外，還要吸引眾多社會資金的參與，設備價格既要讓發電企業具有持續的競爭力,又要讓設備供應商保持一定利潤。

    筆者注意到，迄今最大規模的第二輪光伏電站特許權項目招標被視為中國光伏企業的一場“盛宴”，但多家在海外或A股上市的光伏企業卻“缺席”，因為他們的投標價相對較高，和一些大型國有能源企業投標價格相比沒有競爭力，本輪光伏電站招標讓大批上市公司“踏空”，他們有可能無法分享中國光伏市場的巨大蛋糕。

    業內人士分析稱，出現0.7288元/千瓦時的低價，而且13個項目的價格均在1元/千瓦時以下，說明市場看好這個行業，“即使是虧本，也要進入這個圈子，不愿在圈外等著”。此外，中標價均在1元/千瓦時以下的另一個因素在于，此次光伏發電項目的建設期為兩年，因此報價一定程度上反映了對未來兩年光伏組件價格下降的預期。估計明年設備組件市場會供大于求，所以很多產品可能會面臨新一輪降價。

    “誰有技術誰留下”

    “1元時代”的到來發出了一個信號：誰有技術誰留下，只有少數掌握核心技術的企業才能經得住“低價”的考驗，而那些單純的原料加工企業謀求暴利的道路在國內已行不通。中國可再生能源學會副理事長、中國太陽能學會秘書長孟憲淦認為，中國光伏產業高速發展，產能過剩問題已經顯現，國內市場剛剛啟動，國際市場規模有限，不可能無限擴張，未來一兩年這一行業將面臨洗牌。

    華泰證券研究員程鵬說，1元時代，技術立足，特別要關注光伏裝備國產化進程帶給相關企業的機會。長久以來，國內光伏產業一直呈“兩頭在外“的格局。上游的多晶硅原料依靠進口，下游的產品市場依靠出口。程鵬認為國內光伏產業是“三頭在外”，長期被忽視的在外一頭是，關鍵的生產裝備基本依靠進口。除單晶硅生長爐已經實現95%以上國產化外，多晶硅爐、硅片多線切割機、電池線等關鍵裝備仍主要依賴進口。

    業內人士指出，未來國內光伏產業大范圍的裝備國產化替代過程仍將持續。國產裝備盡管在穩定性、安全性方面較進口先進裝備有差距，但是在關鍵性能方面正在逐步接近進口裝備，并且在價格和成本方面，國產裝備普遍比進口裝備低30%～50%，具有較大的價格和成本優勢。未來光伏裝備的國產化進程一方面對裝備制造廠商是絕佳的投資機會，另一方面對下游的光伏產品廠商來說可通過裝備國產化有效降低成本。

    國金證券新能源行業研究員張帥也贊同“技術立足”論：“國內光伏行業尚處于萌芽階段，一些具有相關技術能力的國內企業若能借此機會在這一新興市場上確立先發優勢，未來的成長空間巨大。”而華寶證券研究員陳亮則認為，在光伏產業鏈中，雖然長期來看靠技術吃飯，但短期內仍最看好電池片組件領域。

    據了解，在電池片制造領域，國內企業可謂獨領風騷。無錫尚德、保定英利、河北晶澳、常州天合光能在2009年全球產量排名中均位列前10，江蘇阿特斯排名第11，雖然上述企業均為美股上市公司，但有些企業回歸A股已列入議事日程。

    筆者注意到，在A股上市公司中，以多晶硅電池片業務為主的有海通集團、向日葵、東方日升以及正在該領域加大投資的橫店東磁。而電池片產能的擴張必然直接拉動對擴散爐的需求，因此A股上市公司中具備相關產能的七星電子最值得關注。

    40%產能vs5%市場

    2009年，中國的光伏電池制造業占據了全球40%的份額，國內的消納能力僅有這些產品的5%。根據歐盟執委會聯合研究中心近日公布的“2010年太陽能電池現況報告(PVStatusReport2010)”，全球太陽能電池在2009年的產能有11.5GW，較2008年增長56%，過去這5年產量增加最快的國家是中國。

    中信證券新能源行業首席分析師劉磊說：“我們看好新能源板塊，短期看確定高增長的是核電，長期看發展潛力最大的是大功率蓄能行業和太陽能發電行業。”

    劉磊的話顯然是基于對國家產業政策的分析。2010年8月5日，《新能源發展規劃》草案曝光，根據《規劃》透露出來的信息，從2011年到2020年，將累計增加投資5萬億元，每年可增加產值1.5萬億元。太陽能作為新能源的主要品種之一，新《規劃》明確提出了重點發展思路。據國元證券預計，在即將出臺的《規劃》中，可能將2020年光伏裝機容量的目標提高到20GW(1GW=100萬千瓦)。

    但分析人士也提到，“政策依賴”是太陽能發展的隱憂之一。由于太陽能產業是依靠政府補貼實現快速擴張的產業，其產業基礎薄弱，一旦政策發生變化，該產業受到的沖擊將非常嚴重。

    國金證券有關分析師認為，2010年全球太陽能需求量將有65%的增長。隨著太陽能發電成本的下降、信貸環境的寬松以及行業鼓勵政策的逐步落實，行業將開始新一輪的高速成長，相比較2004年和2008年出現的兩波增長，這次增長的行業基礎將更加牢固，行業空間更大，對實體經濟的促進作用也更顯著。

    40%的全球產能，5%的國內市場，這是我國光伏產業目前所處的一種尷尬境地。為什么會出現這種局面？有人說是太陽能發電成本高，也有人說是光伏市場沒有“流動起來”。近日，中國(無錫)光伏產業交易中心正式掛牌成立，市場不活躍的局面有望得到改善，有人甚至希望能以此真正“點亮”國內光伏市場。

    業內人士指出，目前對中國發展光伏產業而言，創建一個強大的光伏市場交流平臺比新建10個光伏工廠更為重要，能為至少1000家企業解決供應鏈管理模式、產能擴大提升、原料設備采購、資金回流等一系列無法回避的現實問題。據了解，無錫交易中心是國內迄今為止唯一的專業光伏交易市場，將打造成中國最大的光伏產業市場和國際光伏產業的總部基地，年交易額將達3000億元。

    實際上，有識之士早就認識到，光伏產業材料、市場“兩頭在外”的局面不可能維持太久，因為國外的市場空間上升有限，而國內市場才剛剛啟動。

    但國內太陽能市場并不是“灑滿陽光”，有分析認為，目前國內的風電和光伏電力市場大幅度開啟的關鍵點就卡在上網電價上。一方面，以現行的上網電價計算，目前的價格補償機制難以激起用戶使用太陽能的熱情，另一方面，多晶硅價格的上升和第二輪“特許招標”價格的大幅降低，使光伏企業承受的壓力加大。

    5年前，大批的民營光伏企業海外淘金，創出暴富神話。但國際市場不可能無限制擴張，民營企業迫切需要回歸國內市場。然而，在國內光伏市場剛剛啟動、產業政策趨于明確之際，“1元時代”的提前到來讓很多民企抱怨“吃不消”。

    中國有色金屬工業協會硅業分會秘書長林如海表示，國內市場體系遲遲未能培育起來，產業鏈條環節關系一直未理清晰是一個重要原因，從根本上來說，培育下游市場是突破中國光伏產業發展瓶頸的關鍵。保定英利集團首席戰略官、中國可再生能源學會常務理事馬學祿也認為，眼下發展國內市場時機已經成熟，比如，現在某些東部發達地區已經具備應用光伏發電的條件。據了解，現在光伏發電的成本大概在1.5元/千瓦時～1.6元/千瓦時之間，而東部地區夏天實行峰谷電價，其峰期電價大概在1元左右，這樣的水平，國家完全能夠補貼得起。馬學祿表示，通過節能降耗、提高能源使用效率，就能節省出相關補貼資金。

    業內多位人士都認為，如果太陽能可以并網發電，能夠開啟很大一塊民間光伏產業應用市場。而通過補貼支持國內光伏市場啟動，會引導國內光伏產業走上持續健康發展的快車道。